Глобальные инвесторы замерли в ожидании нового раунда переговоров по украинскому урегулированию, перенесённых на 4-5 февраля в Абу-Даби. Российский рынок демонстрирует осторожный оптимизм, в то время как сырьевые активы переживают повышенную волатильность.
Российский рынок: ММВБ у критического уровня
Индекс МосБиржи, несмотря на закрытие предыдущего дня красной свечой, сегодня утром демонстрирует рост. К 10:30 мск индекс поднялся на 0.41% до 2797.66 пункта, вплотную приблизившись к ключевому недельному сопротивлению 2797. Рынок поддержали новости о подготовке к переговорам в Абу-Даби и надежды на дипломатический прогресс. В числе корпоративных драйверов — успешный выкуп облигаций «Самолёта» (на 15.2 млрд руб.) и новость о консолидации «Точка Банка» холдингом «Т-Технологии». Ожидаю консолидацию индекса в диапазоне 2700–2800 пунктов в отсутствие сильных драйверов, отмечая, что жёсткие сигналы Банка России о возможной паузе в смягчении денежно-кредитной политики могут сдерживать настроения.
Сценарий пробоя: Закрепление выше 2797 откроет путь к целям 2841, 2864, 2880.
Сценарий отбоя: Неудача у сопротивления вернёт фокус на поддержку в виде дневной EMA233 (~2757), а её пробой — к 2721-2718.
Глобальные рынки: S&P 500 удерживает поддержку
Индекс S&P 500 сохраняет позиции выше важной поддержки, которую аналитики оценивают на уровне 6912. Технически восходящий сценарий с целями 7044 и 7195 остаётся в силе. Ключевым риском для глобального аппетита к риску станут любые негативные новости с дипломатического фронта. Вчера американские индексы завершили сессию в минусе: S&P 500 снизился на 0.84% до 6917.81 пункта.
Сырьевой рынок: обвал драгметаллов и восстановление нефти
Рынок сырья демонстрирует разнонаправленную динамику.
Золото и серебро переживают шоковую коррекцию. С 29 января золото подешевело на 17.4%, серебро — на 37.78%. Резкое падение связывают с планами президента США Дональда Трампа сменить главу ФРС на более «ястребиного» Кевина Уорша, что усилило доллар.
Нефть показывает восстановление после обвала. Фьючерс на Brent с поставкой в апрель торгуется на уровне $67.33 за баррель (+1.55% за 3 февраля). Цены поддерживают геополитические риски и ожидания роста спроса с марта-апреля.
Природный газ находится под давлением, пробив дневную EMA233 (~3.605). Приоритетным является сценарий снижения к основным поддержкам 3.105 и 2.92.
Валютный рынок и криптовалюты
Рубль: Пара USD/RUB демонстрирует стабильность. Официальный курс ЦБ РФ на сегодня составляет 76.9817 (незначительно снизился с 77.0223). Фьючерс продолжает движение в рамках сценария укрепления рубля, удерживаясь ниже ключевых уровней 77.83 и 77.66. Технические индикаторы дают смешанные сигналы: скользящие средние указывают на «Strong Buy», однако осцилляторы предупреждают о перекупленности. EUR/RUB торгуется на уровне 90.7178.
Выводы и ориентиры:
1. Главный драйвер дня — дипломатия: Исход переговоров в Абу-Даби определит краткосрочные настроения на всех рынках.
2. ММВБ у точки принятия решений: Реакция на уровень 2797 задаст тон на ближайшие сессии.
3. Сырьё в нисходящей коррекции: Шок на рынке драгметаллов требует времени на стабилизацию, нефть балансирует между рисками и надеждами на спрос.
4. Рубль сохраняет устойчивость, но его динамика остаётся чувствительной к внешним новостям и ценам на нефть.
Информация носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.