🎯 Главный драйвер дня.
Рынок завершает одну из самых волатильных недель июля. После сильной реакции на отчеты Alphabet и Tesla инвесторы продолжают переоценивать перспективы AI-сектора и объемы капитальных затрат крупнейших технологических компаний. Одновременно геополитика удерживает нефть на повышенных уровнях, а рост доходностей Treasuries продолжает оказывать давление на акции роста.
Сегодня основной фокус смещается на PMI США, рынок жилья и корпоративные отчеты. Именно эти события будут задавать внутридневную динамику.
⏱️ Ключевые события
16:45 МСК (09:45 ET)
📌 S&P Global PMI (предварительные данные)
Manufacturing PMI
Services PMI
Composite PMI
Это главный макродрайвер дня.
PMI выше ожиданий:
📈 укрепление доллара (DXY);
📈 рост доходностей US10Y;
📈 поддержка промышленного и финансового секторов.
PMI слабее прогноза:
📉 давление на доллар;
📉 снижение доходностей;
📈 возможный импульс в QQQ и акциях роста.
17:00 МСК (10:00 ET)
🏠 New Home Sales
Показатель отражает состояние рынка недвижимости и чувствительность экономики к высоким процентным ставкам. Сильные данные могут поддержать строительный сектор и банки, слабые — усилить ожидания смягчения политики ФРС.
20:00 МСК (13:00 ET)
🛢 Baker Hughes Rig Count
Отчет по числу буровых установок традиционно влияет на нефтегазовый сектор к закрытию торгов. При сокращении числа активных буровых рынок может закладывать ограничение будущего предложения нефти.
📈 Корпоративный сектор
Продолжается активная фаза сезона отчетности.
Сегодня в центре внимания:
American Express (AXP)
Verizon (VZ)
После сильной волатильности в Alphabet и Tesla инвесторы особенно внимательно оценивают прогнозы компаний, а не только квартальные результаты. Любые изменения в прогнозах по расходам на AI и спросу способны вызвать сильные движения в отдельных бумагах.
🎯 Инструменты под наблюдением.
💻 Технологии
QQQ • NVDA • MSFT • AAPL • AMD
После слабой реакции рынка на отчеты Alphabet сохраняется осторожность в отношении AI-сектора.
Если QQQ удержится выше VWAP после публикации PMI — возможен технический отскок.
Если доходности облигаций продолжат рост — давление на технологический сектор сохранится.
🏦 Финансовый сектор
JPM • GS • BAC • AXP
Сильные макроданные способны поддержать банки через рост доходностей облигаций.
Особое внимание — American Express, отчет которой может задать настроение всему сектору потребительских финансов.
🛢 Товары
Brent • WTI
Нефть остается одним из главных драйверов рынка.
Геополитическая напряженность продолжает поддерживать котировки, хотя к концу недели наблюдается частичная фиксация прибыли. Это сохраняет интерес к:
XLE • XOM • CVX • SLB.
🥇 Золото
Следить за связкой DXY + US10Y.
Рост доллара ограничивает потенциал золота, а снижение доходностей может вернуть спрос на защитные активы.
🇷🇺 Российский рынок
Для индекса МосБиржи ключевыми драйверами остаются:
динамика Brent;
курс рубля;
внешний риск-аппетит;
геополитический фон.
Если нефть удержится на высоких уровнях, поддержку могут получить:
ЛУКОЙЛ • Роснефть • Газпром нефть • Татнефть.
При ухудшении глобального сентимента давление может усилиться на финансовый сектор, прежде всего Сбербанк и ВТБ.
⚠️ План для интрадейщика
✔️ Основная волатильность ожидается после 16:45 МСК — публикации PMI.
✔️ Первые 10–15 минут после выхода статистики лучше использовать для оценки реакции рынка, а не для агрессивного входа.
✔️ Следить за VWAP, максимумом и минимумом первого часа — именно эти уровни, как правило, определяют направление движения до закрытия.
✔️ Особое внимание уделять акциям с Relative Strength. Бумаги, которые удерживаются лучше SPY и QQQ на фоне общей слабости, часто становятся лидерами следующего импульса.
📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • AXP • VZ • XOM • Brent • Индекс МосБиржи • DXY • US10Y
Сегодня рынок будет реагировать на сочетание PMI, корпоративной отчетности и динамики доходностей облигаций. Для внутридневной торговли главная задача — не пытаться предсказать цифры, а работать по подтвержденному импульсу после публикации макростатистики и следить за тем, где концентрируется объем.
Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈
#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже