🎯 Главный драйвер дня
После вчерашнего более мягкого CPI внимание рынка полностью переключается на Producer Price Index (PPI).
Сегодня станет понятно, подтверждает ли производственная инфляция вчерашний позитив или же ценовое давление сохраняется.
Вторая половина дня также будет насыщена выступлениями представителей ФРС и публикацией Beige Book, поэтому волатильность может сохраниться вплоть до закрытия сессии.
⏱️ Ключевые события
15:30 МСК (08:30 ET)
📌 PPI (Producer Price Index)
📌 Core PPI
📌 Empire State Manufacturing Index
Это главный драйвер открытия американской сессии.
Если PPI окажется ниже ожиданий:
📈 снижение доходностей Treasuries;
📉 ослабление доллара (DXY);
📈 продолжение роста QQQ, AI и полупроводников.
Если PPI окажется выше прогноза:
📈 рост доходностей;
📈 укрепление доллара;
📉 давление на технологический сектор и акции роста.
16:45 МСК (09:45 ET)
🎙 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.
Любые комментарии по инфляции и ставкам могут усилить реакцию рынка после выхода PPI.
21:00 МСК (14:00 ET)
📖 Beige Book ФРС
Доклад отражает текущее состояние экономики США по регионам и способен повлиять на ожидания относительно дальнейшей политики Федрезерва. Реакция чаще всего проявляется в последние часы торгов.
🏦 Корпоративный сектор
Сегодня продолжается сезон отчетности.
До открытия рынка публикуют результаты:
Morgan Stanley (MS)
BlackRock (BLK)
После сильных отчетов крупнейших банков рынок будет внимательно следить за динамикой инвестиционного банкинга, активов под управлением и прогнозами менеджмента. Именно финансовый сектор способен стать одним из лидеров дня.
🎯 Инструменты под наблюдением
💻 AI и технологии
QQQ • NVDA • AMD • AVGO • MSFT • AAPL
После мягкого CPI сектор получил сильный импульс. Сегодня задача покупателей — подтвердить его через слабый PPI.
Если QQQ удержит VWAP и максимум первого часа, вероятность продолжения восходящего движения остается высокой.
🏦 Финансовый сектор
MS • BLK • JPM • GS • BAC
Отчеты банков продолжают формировать настроение всего рынка.
Особое внимание — к объемам в первый час после открытия.
⚙️ Полупроводники
ASML • NVDA • AMD • AVGO
Сильный прогноз ASML поддерживает весь сектор оборудования для производства чипов и AI-индустрию. Если рынок сохранит аппетит к риску, полупроводники могут вновь стать лидерами роста.
🛢 Товары
Нефть (Brent, WTI)
Нефть остается выше ключевых уровней на фоне геополитической напряженности.
Под наблюдением:
XLE • XOM • CVX • SLB
Высокие цены продолжают поддерживать энергетический сектор.
🥇 Золото
Если после публикации PPI доходности облигаций начнут снижаться, золото может получить дополнительный спрос.
💵 Валютный рынок
Главные инструменты:
DXY
EUR/USD
USD/JPY
После публикации PPI валютный рынок традиционно реагирует быстрее фондовых индексов.
⚠️ План для интрадейщика
✔️ 15:30 МСК — главный момент дня. Не открывать крупные позиции непосредственно перед публикацией PPI.
✔️ Первые 10–15 минут после релиза лучше использовать для оценки направления, а не для поиска входа.
✔️ Основные ориентиры — VWAP, максимум и минимум первого часа.
✔️ Следить за связкой US10Y + DXY. Если доходности и доллар продолжают снижаться, преимущество сохраняется у технологического сектора. Если начинают разворачиваться вверх — давление на QQQ может быстро усилиться.
📌 Фокус дня
SPY • QQQ • NVDA • MSFT • MS • BLK • XOM • GLD • DXY • US10Y
Сегодня рынок проверит, был ли вчерашний оптимизм после CPI оправдан. Если PPI подтвердит ослабление инфляционного давления, покупатели могут получить еще один импульс. Если данные окажутся сильнее ожиданий, высокая вероятность фиксации прибыли в технологическом секторе и роста волатильности во второй половине сессии.
Торгуйте выгодно акциями США и криптовалютой, получите 10% скидку на торговые комиссии по моей партнёрской ссылке. 👈
#аналитика #трейдингнаакцияхСША #торговаяидея #фондовыйрынок #bazanovtrade #торговлянабирже