🖥ПАО «Софтлайн» объединяет российские активы и является одним из ведущих поставщиков программного и аппаратного обеспечения в стране.
🚀Сбор заявок 10 февраля
11:00-15:00
размещение 13 февраля
Наименование: Софтлайн-002Р-02
Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
Купон: 20.50% (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года и 10 мес.
Объем: 3 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟡Выручка (-2%)
🔴Чистый убыток сократился в 4 раза
🟢Капитал (+1,8%)
🟢EBITDA 2 743 млн (+20,7%)
Денежный поток от ОД
-6 111 млн (-11 740 млн)
Рентабельность по EBITDA 8,2%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 6 000 млн
Чистый долг 22 357 млн (+75,3%)
EBITDA LTM 5 787 млн
ЧД/EBITDA LTM 🔴3,86|🟡2,40
ЧД/Капитал 🟢0,98|🟢0,57
🔴Коэффиц. покрытия: 0,86
🔴Коэффиц. ликвидности: 1,05
🔴Обязательства/Активы: 73,4%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Софтлайн-002Р-01 (12,40%)
▪️Доходность ~ 31,8%
▪️Цена 99,4%
▪️Длина 0,05
ISIN RU000A106A78
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн» на уровне ruBBB+ и изменил прогноз на позитивный
05.06.25
Первичное размещение облигаций
