Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило высший ожидаемый рейтинг AAA.sf облигациям класса А ООО «СФО Свой Капитал-Финтех».
Выпуск объемом до 1 млрд рублей будет обеспечен портфелем потребительских микрозаймов сервиса Moneyman, группа СВОЙ.
Это первая подобная сделка в сегменте альтернативного кредитования на российском долговом рынке.
Всеми этапами сделки руководит ИК «Свой Капитал», входящая в группу СВОЙ.
В секьюритизируемый пул вошло более 7,2% от совокупного портфеля потребительских займов Moneyman по состоянию на конец июня 2026 года. Денежные требования по продуктам компании не являются предметом залога и не обременены правами третьих лиц.
Параметры портфеля и структура защиты инвесторов:
— 90% заемщиков в пуле не имели исторической просроченной задолженности более 1 дня по любым кредитным продуктам, а у оставшихся 10% длительность задержки платежей не превышала 30 дней;
— номинал облигаций покрыт качественными микрозаймами на 140%;
— младший транш (класс Б) составляет 29% от общего объема выпуска;
— резервный фонд сформирован в размере ~9% от эмиссии.
Предусмотрено наличие представителя владельца облигаций.