🌾ООО «Сергиевское» — агрофирма, базирующаяся в Подмосковье. Основное направление деятельности — культивирование овощных культур на открытом воздухе, зерновых и рассады для садов и огородов.
🚀Старт размещения 27 января
Наименование: Сергв-БО-02
Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
Купон: 25.00% (квартальный)
Срок обращения: 10 лет
Объем: 150 млн.₽
Амортизация: нет
Оферта: да (Пут через 2 года)
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Иволга Капитал
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
РСБУ за 9 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+21,6%)
🟡Чистая прибыль (+2,6%)
🟢Капитал (+28,8%)
🟢EBITDA 127 млн (+12,4%)
Денежный поток ОД
+68 млн (-10 млн)
Рентабельность по EBITDA 49%
⚖️ Долговая нагрузка:
Облигационный долг 100 млн
Чистый долг 201 млн (-6,5%)
EBITDA LTM 100 млн
ЧД/EBITDA LTM 🟡2,01 |🟡 2,50
ЧД/Капитал 🟢0,56 | 🟢0,77
🟢Коэффиц. покрытия: 4,88
🐨Коэффиц. ликвидности: 1,25
🟢Обязательства/Активы: 44,2%
💼 Последние выпуски облигаций:
🔷Сергиев-БО-01 (20,00%)
▪️Доходность ~ 26,9%
▪️Цена 96,8%
▪️Длина 1,2 (Колл 27.03.26)
ISIN RU000A1084N7
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Сергиевское» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом
12.03.25
Первичное размещение облигаций
