🚛ПАО «Камаз» — крупнейшая в стране автомобильная корпорация, которая входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и является лидером на российском рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и т. д.
🚀Сбор заявок 19 марта
11:00-15:00
размещение 24 марта
Выпуск 1
Наименование: Камаз-БО-П21
Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+325 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Совкомбанк
Выпуск для всех
Выпуск 2
Наименование: Камаз-БО-П22
Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 16,50% (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Совкомбанк
Выпуск для всех
Общий объем 5 млрд.₽
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-17,9%)
🔴Чистый убыток -30 907 млн (+3 672 млн)
🔴Капитал (-26,9%)
🔴EBITDA -11 476 млн (-157%)
Денежный поток от ОД
+50 253 млн (+3 462 млн)
Рентабельность по EBITDA -7,4%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 88 750 млн
Чистый долг 164 734 млн
EBITDA LTM 2 023 млн
ЧД/EBITDA LTM 81 | 5,62
ЧД/Капитал 1,82 | 1,53
🔴Коэффиц. покрытия: отрицательный
🔴Коэффиц. ликвидности: 1,20
🔴Обязательства/Активы: 84%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Камаз-БО-П18 (16,50%)
▪️Доходность ~ 16,3%
▪️Цена 101,9%
▪️Длина 1,7
ISIN RU000A10DP93
🔷Камаз-БО-П19 (КС+2,75%)
▪️Доходность ~ 16,8%
▪️Цена 100%
▪️Длина 1,7
ISIN RU000A10DPB8
🔷Камаз-БО-П20 (15,95%)
▪️Доходность ~ 16,9%
▪️Цена 100,3%
▪️Длина 1,9
ISIN RU000A10EAC6
Первичное размещение облигаций
