⚗️АО «ГК «Азот» занимается производством и продажей азотных продуктов, располагая производственными мощностями в Западной и Восточной Сибири. Основные предприятия компании находятся в Кемеровской и Иркутской областях, а также в республиках Башкортостан и Татарстан.
🚀Сбор заявок 17 февраля
11:00-15:00
размещение 20 февраля
Наименование: Азот-001P-02
Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: 17.25% (ежемесячный)
Срок обращения: 5 лет
Объем: 5 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: да (Пут через 2 года)
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, Т-Банк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+9,8%)
🔴Чистая прибыль (-26,3%)
🟡Капитал (+3%)
🟢EBITDA 23 794 млн (+22,2%)
Денежный поток от ОД
+9 574 млн (+812 млн)
Рентабельность по EBITDA 35,7%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 1 000 млн
Чистый долг 50 241 млн (+17,3%)
EBITDA LTM 37 905 млн
ЧД/EBITDA LTM 🟢1,33|🟢1,28
ЧД/Капитал 🟢0,42|🟢0,36
🟡Коэффиц. покрытия: 2,23
🔴Коэффиц. ликвидности: 1,00
🟢Обязательства/Активы: 40,6%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Азот-001Р-01 (17,40%)
▪️Доходность ~ 17,9%
▪️Цена 101,2%
▪️Длина 1,8 (put 21.12.27)
ISIN RU000A10E291
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «ГК «Азот» на уровне ruA+
21.01.26
🎓Сравнение Азот-001P-02 с другими схожими по параметрам выпусками
🔷Совком Экспресс 001P-01 ISIN RU000A10E2B3
🔷Синара ТМ 001P-03 ISIN RU000A105M91
🔷Селигдар 001Р-04 ISIN RU000A10C5L7
🔷А101 001Р-02 ISIN RU000A10DZU7
🔷Селигдар 001Р-06 ISIN RU000A10D3S6
🔷ИНАРКТИКА 002Р-02 ISIN RU000A10B8R9
🔷Селектел 001P-06R ISIN RU000A10CU89
Первичное размещение облигаций
