Глобальные рынки пережили турбулентность в пятницу: золото и серебро обвалились на ожиданиях смены главы ФРС, а нефть снижается на геополитических рисках. Российский рынок демонстрирует устойчивость, но рубль остается в фокусе внимания перед ключевыми событиями следующей недели.
Российский рынок: ММВБ удерживает прорыв
Индекс ММВБ стабилизировался после вчерашнего прорыва выше 2796, подтвердив статус этого уровня как новой поддержки. Техническая цель роста — тест кластерной зоны 2869-2874. Ключевым условием для продолжения ралли является удержание выше 2796. Срыв обратно и пробой дневной EMA233 (~2757) станет сигналом к более глубокой коррекции.
Глобальные рынки: S&P 500 перед данными по инфляции
Индекс S&P 500 сохраняет восходящую структуру, удерживаясь над поддержкой 6907. Ожидания дальнейшего роста к целям 7173-7268 остаются в силе. Сегодняшние данные по промышленным ценам (PPI) в США (16:30 мск) станут важным индикатором инфляционного давления и могут вызвать волатильность.
Сырьевой рынок: обвал драгметаллов и давление на нефть
Рынок пережил настоящий шок:
Золото (XAU/USD) и серебро: Цены рухнули после рекордных максимумов. Золото потеряло более 5%, а серебро — более 8% за сессию. Стремительное падение связано с ожиданием назначения нового, более «ястребиного» главы ФРС (вероятный кандидат — Кевин Уорш), что укрепило доллар. Технически это выглядит как глубокая коррекция в бычьем тренде.
Нефть (Brent): Цены снижаются, торгуясь около $68.85 за баррель. Давление оказывает эскалация конфликта между США и Кубой, которая, парадоксально, может привести к избытку предложения на рынке. Ближайшее сопротивление — $71.45.
Природный газ: Фокус сохраняется на американском рынке, где цены на Henry Hub достигли максимумов с декабря 2022 года. Это создает дополнительную напряженность для европейского рынка, для которого США стали конкурентом за ресурсы.
Валютный рынок и криптовалюты
Рубль: ЦБ РФ снизил официальные курсы на 30 января: доллар — до 76,0251 ₽, евро — до 90,9751 ₽, юань — до 10,9002 ₽. Вечный фьючерс USD/RUB торгуется еще ниже, около 75,95 ₽. Силу рубля эксперты объясняют дорогим фондированием, сжатием геополитической премии и ростом цен на сырье. Прогнозы на февраль разнонаправлены: «Сбер» ожидает ослабления до 80 ₽, а Ingo Bank видит потенциал укрепления до 73 ₽ перед заседанием ЦБ 13 февраля.
Евро/Доллар (EUR/USD): Пара корректируется после роста. Ключевой уровень для быков — 1.1860. Его удержание необходимо для новой попытки штурма сопротивления 1.2070.
Криптовалюты: Рынок скорректировался. Биткоин (BTC) торгуется около $82 946, Ethereum (ETH) — $2 760. Новостной фон: Минюст США конфисковал активы на $400 млн у криптомиксера Helix; в Ethereum планируют направить невостребованные средства The DAO на безопасность сети; в Европе запущен первый Solana-ETP со стейкингом.
Итоги и ориентиры:
1. Главный драйвер — реакция на обвал золота и серебра. Определит, был ли это разовый шок или начало более глубокой коррекции.
2. Рубль под вопросом: Текущее укрепление выглядит хрупким на фоне высокой инфляции (рост цен с начала года составил 1,72%) и разнонаправленных прогнозов аналитиков.
3. Внешний фон: Данные по PPI в США и отчеты Chevron, Exxon Mobil зададут тон сырьевому сектору и глобальным индексам.
4. Внимание на ЦБ РФ: Приближающееся заседание 13 февраля станет ключевым событием для рублевых активов.
Информация носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.