Предстоящие облигационные размещения с 15 по 19 сентября 2025 года
1️⃣ ОК РУСАЛ-БО-001Р-15
Номинал: 1000 CNY
Объем: 1 млрд CNY
Погашение: 1,5 года
Купон: 7,5-7,75% (YTM 7,76-8,03%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A+(RU) АКРА/ ruA+ Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 15 сентября 2025 года
Размещение: 18 сентября 2025 года
2️⃣ Аэрофлот-П02-БО-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 30 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: КС +190 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA(RU) АКРА / ruAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 15 сентября 2025 года
Размещение: 19 сентября 2025 года
3️⃣ Главснаб-БО-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,2 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 23,5% (YTC 26,22%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Call-опцион через 1 и 2 года
Рейтинг: BB-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 16 сентября 2025 года
Размещение: 16 сентября 2025 года
4️⃣ Органик Парк-БО-П02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0.1 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 24% (YTC 26,83%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет.
Оферта: Да. Call-опцион через 1 год
Рейтинг: BB+(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 16 сентября 2025 года
Размещение: 19 сентября 2025 года
5️⃣ Росагролизинг-002Р-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +220 б.п.
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКР/ ruAA- Эксперт РА / AA|RU| НРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 16 сентября 2025 года
Размещение: 19 сентября 2025 года
6️⃣ Гланит-БО-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: КС +170 б.п.
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: -
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 16 сентября 2025 года
Размещение: 22 сентября 2025 года
Примечание: дебютный выпуск облигаций
7️⃣ НорНикель-БО-001Р-15-CNY
Номинал: 1000 CNY
Объем: -
Погашение: через 5 лет
Купон: 7,5% (YTP 7,76%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Put-оферта через 1,8 года
Рейтинг: ruAAA Эксперт РА / AAA.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 16 сентября 2025 года
Размещение: 22 сентября 2025 года
8️⃣ БашкортостанРесп-34016-об
Номинал: 1000 ₽
Объем: 5 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 14% (YTM14,94%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Амортизация в дату выплаты 22 купона - 20%, в дату 24 купона - 80%
Оферта: Нет
Рейтинг: АА "стабильный" от Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 сентября 2025 года
Размещение: 22 сентября 2025 года
9️⃣ Металлоинвест ХК-002P-02
Номинал: 100 $
Объем: 0,1 млрд $
Погашение: через 5 лет
Купон: 6,5% (YTM 6,7%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA+(RU) АКРА / AAA.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 17 сентября 2025 года
Размещение: 19 сентября 2025 года
1️⃣0️⃣ Атомэнергопром-001P-08
Номинал: 1000 ₽
Объем: 30 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: КБД +150 б.п. (Ориентир доходности - Не выше значения КБД на соответствующем сроке + 150 б.п)
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 18 сентября 2025 года
Размещение: 22 сентября 2025 года
1️⃣1️⃣ Агроэко ГК-БО-001Р-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КС +300 б.п.
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Да по 25% в даты окончания 9–12 купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: A(RU) АКРА / ruA Эксперт РА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 19 сентября 2025 года
Размещение: 24 сентября 2025 года
Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!
(ссылка в шапке профиля)