Top.Mail.Ru

ИИ-бум выкупил всю память на рынке

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC прорабатывает выпуск продвинутой памяти 3D DRAM. Об этом просит главный клиент компании, Nvidia.


ИИ-бум выкупил всю память на рынке. Цены выросли так, что Apple объяснила именно подорожавшей памятью поднятие цен на свои устройства в этом году. Вот только покупать её больше не у кого. По данным Counterpoint, во втором квартале корейские Samsung и SK Hynix вместе держали почти две трети мирового рынка DRAM и больше 80% рынка HBM, той самой памяти, которой кормят ИИ-ускорители. Третий игрок, американская Micron, на роль противовеса пока не тянет.


Для TSMC память не новость, а хорошо забытое старое. С 1990-х компания выпускала обычные чипы памяти и показывала выручку от них в отчётности до второго квартала 2008 года. Теперь, видимо, вспомнит молодость.


Проект ведёт вице-президент по передовой упаковке Сюй Гоцзинь, который раньше руководил тайваньским подразделением Micron. Мощности TSMC может построить с нуля или купить готовую фабрику и переделать её под память. Второй путь уже прошла так самая Micron: в марте она купила завод у тайваньской Powerchip за $1,8 млрд.


Официально TSMC слухи не комментирует и напоминает, что её миссия — быть надёжным поставщиком для индустрии логических микросхем.


Забавно, что с 2024 года TSMC делает для SK Hynix базовый кристалл под HBM нового поколения. Так что один из корейской пары рискует узнать о новом конкуренте от собственного подрядчика. А Nvidia, похоже, получает весомый аргумент в торге с Сеулом.


Но опасаться тайванцам надо не корейцев, а рынка. Память — самый цикличный сегмент полупроводников. В дефицит все наращивают мощности, а к моменту запуска спрос уже уходит, и вместе с ним уходят цены и маржа. Плюс 3D DRAM, где ячейки укладывают стопкой в несколько этажей, — штука капризная: чем больше слоёв, тем больше брака. Корейцы шлифовали эту технологию десятилетиями.


В прошлый раз TSMC ушла из этого бизнеса как раз на пике кризиса перепроизводства в 2008 года. Но если уважаемый человек просит, почему бы не попробовать еще раз...



19
Комментарии
0 / 2000
Сообщение
Тебя ждёт миллион инвесторов
Регистрируйся бесплатно, чтобы учиться у лучших, следить за инсайтами и повторять успешные стратегии
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт на нашем сайте
Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности. Можно самостоятельно управлять cookie через настройки браузера: их можно удалить или настроить их использование в будущем.
ИИбум выкупил всю память на рынке | БАЗАР