АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.
Сбор заявок 21 июля
11:00-15:00
размещение 28 июля
Наименование: Металин-002Р-01
Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз "Стабильный")
Купон: КС+175 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: от 35 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, банк Держава, банк ДОМ.РФ, ИФК Солид, Совкомбанк и ТБанк
Выпуск для всех
Финансовые показатели
МСФО за 2024 год
К предыдущему периоду:
Выручка (+5%)
Чистая прибыль (+20%)
Капитал (-72,8%)
EBITDA 182 351 | 172 597 млн (+5,7%)
Долговая нагрузка:
Чистый долг: 366 193 млн
Чистый долг/капитал: 42
Чистый долг/Активы: 0,77
Облигационный долг 252 800 млн
Последние выпуски облигаций:
🔷Металин-001Р-12 (10,20%) ¥
▪️Цена 107%
▪️Длина 1,6
ISIN RU000A10B0C8
🔷Металин-001P-13 (КС+1,90%)
▪️Цена 101%
▪️Длина 1,6
ISIN RU000A10B4D8
🔷Металин-001Р-14 (КС+1,90%)
▪️Цена 100,5%
▪️Длина 2,8
ISIN RU000A10BQD6
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.