📄Облигации: главное за неделю
▪️Совет директоров Банка России 23 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых второй раз подряд. Нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики также остался неизменным.
▪️Минфин РФ разместил два выпуска ОФЗ-ПД: бумаги серии 26235 на 99,8 млрд рублей при спросе 184 млрд рублей и серии 26253 на 36,4 млрд рублей при спросе 92,8 млрд рублей. Доходность составила 15,76% и 16,74% годовых. После аукциона ведомство дополнительно разместило ОФЗ на 40,9 млрд рублей с доходностью 16,74% годовых.
▪️"Эксперт РА" прогнозирует, что в 2027 году первичный дефолт по облигациям могут допустить не менее 3% эмитентов - до 25 компаний. В стоимостном выражении доля дефолтов, по оценке агентства, не превысит 1% рынка.
▪️"ФосАгро" разместила облигации на $170 млн и 1,8 млрд юаней. Ставка купона по обоим выпускам - 8,95% годовых.
▪️"Ростелеком" размещает 3-летние бонды объемом 15 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 135 б.п.
▪️"Цифра брокер" 26 октября соберет заявки на 3,5-летние облигации объемом не менее $15 млн. Ориентир ставки фиксированного купона - не выше 9,50% годовых, предусмотрены call-опционы после 4-го и 8-го купонов.
▪️Министерство финансов Нижегородской области 10 ноября выйдет на долговой рынок с 3-летними облигациями объемом до 20 млрд рублей. Купон будет привязан к ключевой ставке Банка России плюс спред, по выпуску предусмотрена амортизация.
▪️"ФСК-Россети" разместила RUONIA-линкер на 14 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года, купон - 1,4% годовых.
▪️МТС размещает 12-летний флоатер с офертой через 2,25 года объемом 30 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 145 б.п.
▪️"Эн+ Гидро" предложил инвесторам 10-летние "зеленые" облигации с офертой через два года на 18 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ - 190 б.п.
▪️"Регион-продукт" не исполнил обязательства по погашению облигаций на 100 млн рублей. "Эксперт РА" расценило событие как технический дефолт и понизило рейтинг компании до ruC, а также установило статус "под наблюдением".
▪️"Элит строй" (бренд ГК "Страна девелопмент") допустил технический дефолт при выплате купона на 21,78 млн рублей. Компания сообщила, что задержка связана с обработкой платежа банком. Средства поступили на счет депозитария на следующий банковский день.