Результаты компании за 1 полугодие👇
➖ выручка: ₽804 млрд (+7%);
➖ EBITDA: ₽472 млрд (+2%);
➖ чистый долг: ₽108,4 млрд (-22,5%).
➖ чистая прибыль: ₽227,3 млрд (-34%);
👉 Отработали неплохо с учетом текущей конъюнктуры. Несмотря на нахождение под санкциями, компания работает стабильно. Сегмент СПГ ведет устойчивее нефтяников.
Прогноз дивидендов за 1 полугодие — 30,8 рублей на акцию, что соответствует доходности на уровне 3%. За весь год Новатэк может выплатить более ₽70 на акцию.
😉Дивиденды будут стабильными, но скоромными (до 10%). Далее все упирается в санкции и реализацию проектов. В последние месяцы СМИ сообщают, что проект Арктик СПГ 2 наращивает добычу газа и возобновляет отгрузки СПГ, несмотря на сохраняющееся санкционное давление.
Текущая оценка НОВАТЭКа совсем не учитывает перспективы проекта Арктик СПГ-2, но именно старт полноценных отгрузок с него будет мощным триггером для акций компании.
❗️Среднесрочно мало что изменится, перспективы именно долгосрочные.
