📱 Инфраструктура Яндекса под атаками: как это скажется на компании?

Акции Яндекса падают второй день подряд и потеряли за это время уже 7% в цене $YDEX. Разбираемся, что случилось и какие масштабы у проблемы 👇

🔍 В чём причина

В ночь на 8 октября атаке БПЛА подвергся дата-центр в Сасово Рязанской области. Начался пожар, пострадавших нет, но площадка полностью остановилась. Это одна из зон доступности Yandex Cloud, ru-central1-b

Под утро 9 октября был атакован ЦОД в Калуге, где несколько модулей полностью выведены из строя. Сроков восстановления компания не называет, а возможность вернуть оборудование в строй пока не подтверждает

⛔️ Сбои в работе сайтов

В четверг это почувствовал на себе весь Рунет. Проблемы с доступом были у многих компаний из разных отраслей. Причина в том, что Яндекс не только хранит собственные сервисы, но и сдаёт серверы в аренду для бизнеса

Часть нагрузки сейчас переведена на другие ЦОДы и резервные мощности, затронутые данные восстановили из бэкапов. Клиентам Cloud отдельно советовали переносить нагрузку в другие зоны доступности. Но только бэкапы клиентов в облаке были делом самих клиентов. Кто не настроил копирование, столкнулся с проблемами

💸 Масштаб ущерба

Сасово открыли в 2014 году, мощность там до 12 МВт, инфраструктура на десятки тысяч серверов. Тогда на него потратили около 2,7 млрд ₽ плюс ещё 700 млн после. Допустим, замена оборудования и восстановление площадки обойдутся в 1,5-3 раза дороже оригинала, то есть 5-10 млрд ₽

В Сасово стоят два из трёх суперкомпьютеров Яндекса, «Ляпунов» и «Червоненкис», на них обучают нейросети. Что с ними сейчас, неизвестно. Если железо погибло, восстановить его быстро будет сложно. Чем это обернётся, станет ясно, когда Яндекс официально объявит об ущербе

💰 За первое полугодие выручка Яндекса составила 759 млрд ₽. Облако и офисный пакет вместе принесли 28,9 млрд за полугодие. Это меньше 4% выручки группы, около 5 млрд в месяц. Даже если представить, что B2B-блок целый месяц ничего не приносит, для Яндекса это не самая заметная величина. Основной бизнес на ЦОДах Сасово и Калуги не держится

Сам по себе ущерб в деньгах относительно масштаба компании сейчас небольшой, но инвесторы закладывают риск, что атаки продолжатся и дальше. Именно так и было с Ozon летом

📊 Чего ждать дальше

В позитивном сценарии Яндекс сообщает, что мощностей хватает, сервисы вернулись, потери исчисляются несколькими миллиардами. Акции тогда быстро могут отыграть падение

В нейтральном сценарии Яндекс решает не возвращаться на прежние площадки и рассыпать мощности по множеству мелких ЦОДов, с защитой и избыточностью. Примерно так поступил Wildberries летом, но это выходит дороже и дольше

Один процентный пункт маржи при выручке около 1,5 трлн в год равен примерно 15 млрд. Сейчас маржинальность по скорректированной EBITDA составляет 23%. Если новая архитектура и охрана съедят 1-2 п. п., это 15-30 млрд в год, то есть 4-9% от годовой цели по EBITDA. Неприятно, но не катастрофа

В плохом сценарии удары продолжаются и по другим площадкам. Тогда проблема перестаёт быть проблемой одного Яндекса

📍 Сейчас стоит дождаться официальных заявлений Яндекса про судьбу оборудования в Сасово и Калуге, а далее посмотрим отчёт за третий квартал и, главное, стоит следить за новыми ударами. Если их не будет, два этих дня останутся неприятным эпизодом

Полезная информация — 👍

📱 Переходите в приложение БАЗАР