Мы потеряли миллиард баррелей нефти. Миллиард. С буквой «м». И это, друзья, уже не исправить. Даже если завтра все вдруг помирятся и разойдутся по домам, эти объёмы ушли в трубу. Безвозвратно. Глава Vitol Рассел Харди, человек, который нюхал нефть больше сорока лет, говорит прямо: мы уже недосчитались 600–700 миллионов баррелей. А к моменту, когда инфраструктуру починят, набежит и весь миллиард.
Вы понимаете, что это за цифра? Это десять дней, как вся планета жрёт топливо. В два раза больше, чем все стратегические запасы, которые когда-либо распечатывали.
Как всё рухнуло
В конце февраля ударили по Ирану. Дальше — цепная реакция. Ормузский пролив перекрыли, и минус 12 млн. бар/день из мирового баланса.
Харди говорит, что это самый жёсткий сбой за его карьеру. Даже вторжение Ирака в Кувейт в 1990-м было цветочками. Тогда рынок был не таким большим, да и свободные мощности имелись. А сейчас все эти мощности как раз заперты за тем самым проливом.
Ирония судьбы, да?
Дальше — больше
Но вы думаете, проблемы ограничатся бензином? Как бы не так.
Глава Gunvor Г. Педерсен объясняет: когда вы на такой срок перекрываете гигантский поток энергии, последствия накрывают всё подряд. Удобрения — потому что нет газа. Медь — потому что нет серной кислоты из Залива. А без меди, сами знаете, ни электроники, ни проводов.
И это ещё цветочки. Его коллега Ф. Лассер выдал прогноз, от которого у меня волосы встали дыбом: если пролив не откроют до конца июля, мир скатится в глобальную рецессию.
Не локальную. Не где-то там. А глобальную.
Богатые вывезут, бедные — нет
Сегодня больнее всего Азии, Африке и Австралии. Глава Trafigura Р. Холтум проводит аналогию с газовым кризисом в Европе после 2022-го. Помните? Европа тогда потеряла 1/3 газа, но свет не погас.
Стоимость взлетела до небес, но блэкаутов не случилось.
Здесь будет та же песня. Страны у которых есть деньги просто переплатят и защитят своих. А те, у кого денег меньше, останутся с носом — и с разрушенным спросом. Красивое словосочетание «demand destruction» на деле означает, что люди просто не смогут позволить себе топливо.
Что там с Трампом?
Аналитики с Уолл-стрит, кажется, живут в параллельной реальности. Они держат акции на исторических максимумах, потому что свято верят: Трамп всё разрулит.
На рынке даже аббревиатуру придумали — TACO. Расшифровывается как «Trump Always Chickens Out», то есть «Трамп всегда идёт на попятную».
Милая шутка. Только танго танцуют вдвоем. Иран, знаете ли, тоже кое-что решает. Никто не гарантирует, что они сядут за стол переговоров и радостно согласятся.
Самый неприятный сюрприз
Даже в лучшем случае — допустим, пролив на половину заработает к концу весны — мы безвозвратно потеряем 450 млн. бар. нефтепродуктов. Бензина и дизеля, проще говоря.
Амрита Сен из Energy Aspects посчитала: восполнить этот объём удастся не раньше 2030-го. Потому что свободных мощностей по переработке нет нигде. Вообще нигде.
Так что готовьтесь. Цены будут кусаться. И это, друзья, только начало.