🥇ПАО «Полюс» входит в одноимённую группу компаний, которая удерживает места в тройке мировых лидеров по запасам золота и в пятёрке — по объёму его производства.
Сбор заявок 10 апреля
11:00-15:00
размещение 15 апреля
Наименование: Полюс-ПБО-05
Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 8.00-8.25% (ежемесячный)
Срок обращения: 5 лет
Объем: 100 млн.$
Амортизация: нет
Оферта: да (Пут через 4 года)
Номинал: 1000 $
Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс, Т-Банк
Выпуск для всех
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🟡Выручка (+2,6%)
🟢Чистая прибыль (+7,2%)
🟢Капитал (+114%)
🔴EBITDA 462 361 млн (-6,8%)
Денежный поток от ОД
+443 933 млн (+323 734 млн)
Рентабельность по EBITDA 64,9%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 154 580 млн
Чистый долг 649 210 млн (-9,8%)
ЧД/EBITDA 1,40 | 1,45
ЧД/Капитал 2,39 | 5,66
🟢Коэффиц. покрытия: 6,85
🟢Коэффиц. ликвидности: 4,44
🔴Обязательства/Активы: 78,2%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Полюс-ПБО-02 (3,80%) ¥
▪️Доходность ~ 7,1%
▪️Цена 95,9%
▪️Длина 1,4
ISIN RU000A1054W1
🔷Полюс-ПБО-03 (10,40%)
▪️Доходность ~ 14,2%
▪️Цена 94,6%
▪️Длина 1,8
ISIN RU000A105VC5
🔷Полюс-ПБО-04 (6,20%) $
▪️Доходность ~ 7,7%
▪️Цена 96,7%
▪️Длина 3,1
ISIN RU000A108L81
НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Полюс» на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом
31.03.26
Первичный выпуск облигаций
Не забудь подписаться и поставить лайк, спасибо!❤️
#Полюс #облигации