#энел — посты и обсуждения
2 доступных поста
Как залезть в свой тайный "отсек" и перепрограммировать его
Помните, мы говорили о том, что подсознание управляет нами, как автопилот? А ещё разбирали, почему мысль - это семя. Так вот, сегодня я хочу показать, где именно хранятся эти семена. Где записаны те программы, которые создают твою реальность - часто без твоего ведома.
Самое главное: у каждого из нас есть внутренний "отсек" - глубокий слой подсознания, где хранятся самые ранние и самые сильные убеждения о себе, о мире, о деньгах, о любви. Эти убеждения были записаны в детстве, часто без слов — через опыт, через боль, через молчание. И они до сих пор управляют твоими реакциями. Но их можно перепрограммировать. Не за год. Не за месяц. За одно прикосновение к себе.
Объяснение. Представь, что твой разум - это дом. На первом этаже - то, что ты осознаёшь: мысли, планы, сомнения. На втором - привычки и автоматические реакции. А в подвале, за неприметной дверью - "отсек". Там темно, там пыльно, там лежат старые записи: "я недостаточно хороша", "деньги - это зло", "меня нельзя любить". Ты не заходишь туда, потому что страшно. Но именно оттуда идёт управление всем домом. Пока ты не откроешь эту дверь, ты будешь менять шторы на первом этаже, а сквозняк будет идти из подвала.
Энел писал: "Ваша личность состоит из привычек и черт, которые не имеют ничего общего с реальным „Я“. Эти привычки и есть содержимое твоего тайного отсека. Это не ты. Это записи, которые ты когда-то приняла за себя.
Упражнение на сегодня.
Сядь в тишине на 5 минут. Закрой глаза. Представь, что ты стоишь перед дверью своего внутреннего "отсека". Не открывай её силой. Просто постой рядом.
Спроси себя: "Что я прячу здесь?". Не ищи ответ умом. Просто позволь ему прийти. Это может быть образ, слово, ощущение в теле.
А потом скажи: "Я вижу тебя. Я больше не прячусь". И медленно выдохни.
📊 А теперь вопрос к вам, друзья: Если бы вы могли заглянуть в свой тайный отсек прямо сейчас, что бы вы там нашли? (жмите на вопрос и выбирайте свой вариант)
Мне ВАЖНО ваше мнение! Благодарю всех участников опросов!
Если статья отозвалась - поставьте 👍, мне будет очень приятно.
Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые техники, разборы уроков Энела и живые практики.
#мастерключ #энел #силамысли #визуализация #исполнениежеланий #подсознание #перепрограммирование #внутреннийребенок #убеждения #тайныйотсек
1 комментарий
574
⚡️ЭЛ5-Энерго (ELFV) | Когда ждать дивиденды?
▫️Капитализация: 16,2 млрд / 0,4598 р за акцию
▫️Выручка TTM: 70,8 млрд р
▫️Опер. прибыль TTM: 9,6 млрд р
▫️Чистая прибыль TTM: 4,6 млрд р
▫️Скор. ЧП TTM: 4,1 млрд р
▫️Скор. P/E TTM: 4
▫️fwd p/e 2025: 4,4
▫️P/B: 0,4
▫️fwd дивиденд 2025: 0%
👉 ПАО «ЭЛ5-Энерго» — российская энергетическая компания, оперирующая тремя ГРЭС и двумя ВЭС. За последние 2,5 года доля Лукойла в компании выросла до 65,63%.
✅ Операционные и финансовые результаты у компании неплохие. С 2020 года выработка электроэнергии выросла почти на 27%, а выручка - на 61%. В 2025м году компания ожидает снижение полезного отпуска электроэнергии до 21,6 ТВт*ч (-4,4% г/г). В 2026 и 2027 годах темпы роста будут немного более скромными, чем до 2024 года.
👆 У компании чистый долг на конец 1кв2025 составил 23,2 млрд р, а средняя стоимость его обслуживания за год выросла с 11,9% до 19,2%. В этом году будет резкий рост % расходов, так что скорректированная чистая прибыль упадет где-то до 3,7 млрд р (fwd p/e 2025 = 4,4). В 2026м году будет восстановление.
❌ Ключевая проблема для миноритариев - это отсутствие дивидендов, которые компания перестала платить из-за реализации масштабной инвестпрограммы по модернизации мощностей и строительству ветропарков. Именно это и стало причиной роста долга.
👆 В планах компании до 2027 года направлять весь FCF на погашение долгов, так что за 2025 и 2026й год дивиденды мы вряд ли увидим. Более того, Лукойлу не сделают погоды потенциальные 1,5-2 млрд дивидендов, которые можно отсюда достать.
📊 Если всё будет хорошо и ставка к 2027 году существенно снизится, то компания вполне сможет заработать около 5 млрд р чистой прибыли (fwd p/e 2027 = 3,2) и направить на дивиденды, например, 50%, что даст 15,4% доходности к текущей цене.
Вывод:
Нельзя сказать, что у бизнеса есть какие-то существенные проблемы. Сейчас у компании в процессе модернизации остаются 2 паросиловые установки: СГРЭС ТГ6 (со 100 МВт до 120 МВт после модернизации) и СГРЭС Блок 9 (со 310 МВт до 330 МВт после модернизации). Завершение работ ожидается в декабре 2025 и 2028 годов соответственно. FCF положительный, ND/EBITDA = 1,6х и загвоздка только в дивидендах.
📉 Акции компании сильно упали с начала СВО и не спешат расти, что вполне оправданно. Компания оценена рынком вполне справедливо, но по текущем мультипликаторам есть более надежные альтернативы в других секторах.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 комментарий
465