?Привет, коллеги! Ловите дайджест важного за сегодня и мои мысли по ключевым активам:

📈 Корпоративы & Экономика РФ:

$X5 (FIVE) рулит: Выручка во II кв. +21.6%!

Нефть (Минэнерго): Добыча янв-май -3.5% (211 млн т).

Уголь: Добыча янв-май +0.1% (187 млн т), но убытки за 4 мес уже > чем за весь 2024. Господдержка для 37 угольных предприятий на рассмотрении.

Газ: Минэнерго и $GAZP делают новую генсхему. Совфед снял с Газпрома допналог (🔥 позитив). РФ все еще 16.1% импорта газа в ЕС (май).

Бюджет & Финансы: Минфин ($OGZD) разместил ОФЗ (спрос превысил размещение!). Силуанов: часть инфрапроектов могут сдвинуть. Ждем ЦБ 25 июля: Глава думского комфина Аксаков допускает срезку ставки сразу на 2% (до ~17%?). Аналитики снизили прогноз средней ставки-2025 до 19.3%. Бизнес чуть повысил инфляционные ожидания.

Энергетика: $RSTI должны быть везде. Минэнерго за направление дивов госэнергокомпаний в инвестпрограммы.

ЮГК: Доли после национализации продадут новому владельцу.

🌍 Геополитика:

🇷🇺🇺🇸: Пока разговора с Трампом не планируется (Песков).

🇪🇺🇺🇸: Трамп не предупредил ЕС о закупках оружия для Украины у США.

🇺🇦: Киев готов к переговорам, даты нет.

🇮🇱🇸🇾: Израиль стягивает силы на Голанские высоты, ждет эскалации.

🚫 Регулирование:

В Елабуге (Татарстан) запретили электросамокаты (вслед за Петербургом).

📊 Мой Расклад по Рынку ($IMOEXF, $VKCO, $T):

$IMOEXF (Индекс МосБиржи):

Отрастаем! Ловим волну позитива (цены на нефть/газ, ожидания по снижению ставки ЦБ).

Сопротивление ~2780. Верю, что пройдем его на драйве перед заседанием ЦБ (25 июля).

Тактика: Держу лонг. Жду прорыва.

$VKCO (VK):

Уперлись в ~333₽. Вижу огромные объемы на покупку ниже.

Верю в пробой! Как только выдавят слабых продавцов у сопротивления – пойдем выше.

Техника: На 4H – перекуплена (ждем коррекции/консолидации). На дневках – всё ок, потенциал есть.

$T (Т-Технологии, бывш. TCS):

Дивгон! Цена разгоняется перед дивидендами.

Дивгэп будет, но... Думаю, откупим быстро. Причина: размер дивов небольшой, а общий рыночный настрой позитивный.

Техника: Как и VKCO – перекуплена на 4H, на D1 – нормально.

💎 Итог:

Рынок оживился в предвкушении смягчения ДКП ЦБ. $IMOEXF – главный бенефициар. $VKCO и $T имеют локальные перекупы на коротких ТФ, но в рамках общей позитивной динамики и привлекательных сценариев (пробой VKCO, дивы T) смотрю на них оптимистично. Следим за 2780 по индексу и 333₽ по VKCO. Если ЦБ 25 июля даст -2% – будет фейерверк. Покупать гуд.

Держите позиции! Лонг открывать сейчас опасно.

#РФ #акции #инвестиции #IMOEXF #VKCO #T

Законодательный запрет с 1 июня использовать российским компаниям зарубежные мессенджеры для коммуникации с клиентами, куда включают и телеграмм - эх, расстались бы с Дуровым иначе - начал приносить свои плоды.

Национальный мессенджер MAX в топе по скачиванию. В кучу положительные отзывов слабо верится. Общаться через чаты можно, остальной функционал не столь велик. Доработок потребуется много.

Свой суверенный мессенджер - вещь нужная. Как для безопасности - дата центры на нашей территории, информация не уходит за пределы нашей страны -, так и с точки зрения усиления технологических компетенций в сфере разработки, организации мощностей.

❗️ При этом путь запретов не самый эффективный

Яркий пример противостояние 📹 YouTube и 📱 ВК Видео, хоть полного запрета здесь и не было. Стимул компании сильно вкладываться в развитие ограничен за счет исключения недружественных конкурентов тем более, когда люди уже привыкли ими пользоваться, а кто-то завязал на них свою работу, бизнес.

Очень подробно, почему показатели количества пользователей, просмотров и другие метрики успешного развития нашей отечественной площадки, которыми хвастаются в отчетах, мало имеют с действительностью, рассказал BadComedian здесь и здесь, а кто захочет больше углубится в проблематику также на канале ANOIR по ссылке. Да, это YouTube, тут понадобится VPN.

Сделайте удобный интерфейс, нормальный поиск видео по ключевым словам, привлекайте новых создателей контента, популярных блогеров, которые готовы с вами сотрудничать долго, а не уходить через день после истечение дорого месячного контракта. Деньги тут были потрачены не маленькие, а толку для развития ВК Видео они не принесли.

⚡️ Возвращаясь к теме. Мы живем в России и нужно работать с тем, что имеем, подчиняясь законодательству. И в целом я поддерживаю эти меры, надеясь на качественное развитие нашего собственного мессенджера. Во многом это поможет отсечь мошенников, которые терроризируют наше население через Whatsapp, Viber, Telegram. А если планы по интеграции Госуслуг и других сервисов действительно будут реализованы, тогда у нас будет целая экосистема, и я всеми руками за

⁉️ А вы уже есть в мессенджере MAX?

ВК опубликовала финансовые результаты за 2024 г.

- Выручка: 147,6 млрд руб. (+23% год к году (г/г) - Скорректированная EBITDA: -4,9 млрд руб. (против 0,2 млрд руб. в 2023 г.) - Чистый убыток: 94,9 млрд руб. (34,3 млрд руб. годом ранее)

Взгляд БКС: VK - допразмещение акций, слабые результаты - негативно. Допразмещение – собрание акционеров 30 апреля, размер размещения до 115 млрд руб. – для снижения долга. Результаты за 2024 г. слабые с убытком по EBITDA по году в 4,9 млрд руб. Пересмотрены вниз исторические цифры.

Подробнее

Выручка VK за 2024 г. увеличилась на 23% по сравнению с 2023 г. до 147,6 млрд руб.

Сегмент «Социальные платформы и медиаконтент» показал рост выручки на 23% до 104,3 млрд руб. 

Основным драйвером роста выручки сегмента стал рост ВКонтакте — выручка увеличилась на 29% за 2024 г.

Росту выручки сегмента способствовали: рост совокупного времени просмотра VK Видео в 4,5 раза на конец 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., увеличение среднесуточного количества просмотров VK Клипов на 118% за 2024 г. и рост базы подписчиков VK Музыки на 17% год к году на конец 2024 г.

Сегмент «Образовательные технологии» показал рост выручки на на 83% г/г до 6,3 млрд руб. по итогам 2024 г. Рост обусловлен спросом на образовательные курсы для детей, а также эффектом от консолидации Учи.ру с 17 февраля 2023 г. и Тетрики с 1 сентября 2023 г. В 2024 г. скорректированная EBITDA сегмента составила 0,6 млрд руб.

#VKCO

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "Аэрофлот" #AFLT впервые с 2019 года получил прибыль — 55 млрд ₽ в 2024 году против убытка в 14 млрд ₽ годом ранее. Пассажиропоток вырос на 16,8%, выручка — на 40%, до 857 млрд ₽

Группа ("Аэрофлот", "Победа", "Россия") обсуждает передачу пяти грузовых Boeing 737-800 от "Волга-Днепр" для "Победы".

2️⃣ "Новошип" (входит в Совкомфлот #FLOT) в 2024 году сократил чистую прибыль по РСБУ почти вдвое — до 6,34 млрд ₽. Выручка упала в 1,9 раза, главным фактором стало снижение дивидендных поступлений от "дочек".

Валовая прибыль и прибыль от продаж тоже сократились почти вдвое. Себестоимость снизилась на 12,6%.

Дебиторская и кредиторская задолженность заметно уменьшились.

3️⃣ СД "Новатэка" #NVTK 11 марта рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2024 год.

Также будет принято решение о заочном голосовании акционеров и открытии представительств компании.

Ранее за первое полугодие 2024 года "Новатэк" выплатил дивиденды по 35,5 ₽ на акцию.

4️⃣ Московская биржа с 17 марта 2025 года приостанавливает торги акциями ПАО "Ашинский металлургический завод" #AMEZ из-за требования о выкупе ценных бумаг согласно ст. 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах".

5️⃣ VK #VKCO рассматривает IPO VK Tech, решение примут с учетом рынка.

В 2024 году выручка компании выросла на 42,1%, до 13,6 млрд ₽, клиентская база — на 90,5%.

Рост обеспечили продажи крупным клиентам и МСП. VK Tech развивает VK Cloud и VK WorkSpace.

IPO возможно в 2025 году.

6️⃣ "Газпром" #GAZP 3 марта установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", превысив контрактные обязательства.

Это уже третий рекорд с момента выхода на максимальный уровень 1 декабря 2024 года. Экспорт увеличен по запросу CNPC, основного партнера "Газпрома" в Китае.

Лайкай 👍 комментируй 💬 и подписывайся на MegaStrategy ✅

#мегановости

#новости