Давали идею в МТС некоторое время назад и на мастермайнде и здесь - хорошо выросла с тех пор; по ссылке расширенная статья с обзором последнего отчета и выводами из него:
внутри:
- источники органического роста МТСа - в каких направлениях происходит
- сравнение результатов с консенсусом аналитиков
- как МТС занижает ND/OIBDA и как считать правильно
- динамика ND/OIBDA с учетом правильного подсчета (особо не растет последнее время за счет роста OIBDA)
- дополнительные апсайды за счет продажи активов
Интересную мысль про возможное движение по возможному ускорению продаж непрофильных активов позаимствовали у Noname Research отсюда; более корректный учет банковской составляющей обсудили с нашим подписчиком М. Сайно (спасибо!)
Полезен ли такой формат расширенных обзоров? Ставьте реакции если да!