МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.03.2026г.)
Стоимость текущая: 1 763К
(сначала года 1672К + 57К пополнений).
💼 Акции, облигации, резерв: 72.6%/27.4%/0% 📊
💼 Прибыль +1.9% без учëта дивидендов (Индекс +5.08%);
Тенденция: всë крутится вокруг нефти. Начали оживать ОФЗ перед заседанием ЦБ.
Ситуация с Ираном, пока имеет только эмоциональное воздействие на рынок, чтобы это влияло фундаментально, то конфликт должен длиться более 2 месяцев (чтобы сформировались новые долгосрочные контракты на поставку).
Так же засчëт тонкого рынка деньги из одних секторов перетекают в нефтяной и это даëт возможность добирать интересные активы дешевле.
Подробнее здесь 👇
https://max.ru/c/-70923922636885/AZzlzV6FeHk
Мои дальнейшие действия 👇
Добрал ОФЗ до 20%, а индекс до сих пор не 3000, а значит я будут искать возможности в акциях.
Сейчас упор делаю на ребалансировку между длинными ОФЗ, чтобы забирать дополнительный доход.
Так как рост индекса из-за нефтяного сектора "ненастоящий - не подкреплён фундаментально", то я держусь от этого подальше и проигрываю индексу.
💼Изменения портфеля:
ОФЗ 26248 5.98% --> 0%
ОФЗ 26254 11.23% --> 21.94%
Здесь всë просто, при правильном переходе между длинными ОФЗ при переоценке облигаций, я заберу дополнительные 0.5-0.7%.
Как это работает👇
https://max.ru/c/-70923922636885/AZyg2X3OZ0k
НОВАТЭК 4.49% --> 0%
Объяснение здесь👇
https://max.ru/c/-70923922636885/AZyvdzrjJPk
Безусловно, я поспешил. 🤔Только ленивый не ткнул меня в это!
Но зато я с вами честен и пишу как есть без всяких 500% годовых. 🤣
❗ От своих аргументов не отказываюсь и те кто не вышел, сейчас самое время об этом подумать!
КЦ ИКС 5 9.63% --> 10.47%
Котировки испытывают давление не только из-за ухода "спекулятивных" денег в нефтяной сектор, но и есть слухи, что до сих пор в рынок льют расконвертированные расписки.
Это косвенно подтверждается большим оборотов торгов - больше, чем обычные среднедневные.
🎯 ЦЕЛИ НА 2026:
Стоимость 💼 2 440К
выполнена на 72.25%
Пополнения 🪙 300К
выполнена на 19%
ВЫВОД:
Из интересного только те компании на которые сейчас не направлен фокус внимания рынка.
Вот некоторые из них👇
https://max.ru/c/-70923922636885/AZzlzV6FeHk
На следующей неделе заседание ЦБ - 20 марта, вот там будет интересно 👍
Описание остальных позиций, которые есть в портфеле: 👇
ИНВЕСТКАРТОЧКИ ИДЕЙ
находящихся в портфеле (они актуальны, но я буду их переписывать на основе отчëтов за 2025 год)
ТРАНСНЕФТЬ
https://t.me/RudCapital/1127
СБЕР
https://t.me/RudCapital/1132
ДЛИННЫЕ ОФЗ
https://t.me/RudCapital/1142
КЦ ИКС 5
https://t.me/RudCapital/1169
📝 В связи с нестабильной работой ТГ, приглашаю всех на мой мах-канал. Коментарии настроены, можно общаться 👍
https://max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
Пример разбора портфеля👇
https://t.me/RudCapital/1094
Прайс и отзывы
https://t.me/RudCapital/1146
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
