Облигации 10 ноября: Роснефть начинает размещение, Икс 5 собирает заявки

Роснефть начинает размещение выпуска объемом 750 млрд рублей, а Икс 5 предварительно собирает заявки на облигации.

В этот же обзор вошли новые купоны и сообщения о просрочках. Для держателей важно различать планы привлечения денег, фактическое размещение и статус каждого обязательства.

Пульс долга

- Ключевая ставка: 14,00%.

- Индекс Гос. облигаций (RGBI): 112,11 п. (+0,07% на 08:23 МСК).

📦 Регистрации и новые выпуски

- Т-Технологии утвердили бессрочную программу 001P объемом 500 млрд руб. Это программа, а не состоявшееся размещение.

- Сибстекло утвердило условия выпусков БО-05 - БО-07 на 450 млн руб.; регистрация и размещение еще впереди.

- III уровень: зарегистрирован выпуск ЛОЭСК-001Р-02.

💰 Новые ставки купонов

- Сегежа Групп-002Р-02R: 11-14-й купоны - 19,00%.

- Омега-БО-01: 29-й купон - 18,00%.

- РУСАЛ-БО-001Р-14: 7-8-й купоны - 10% годовых, выпуск в юанях.

- НФК-СИ-001П-07: 14-й купон - 28,50%.

- Гидромашсервис-001Р-05: 17-й купон - 17,25%.

- Вкусно-001П-01: 38-й купон - 29,50% годовых.

- Балтийский лизинг-БО-П14: спред для 25-36-го купонов установлен на уровне 3,00% годовых.

⚠️ Из заметного вчера

- Терра Пласт-001Р-01 разместила 97,50% выпуска на 195 млн руб.

- Сеть АЗС "Трасса", принадлежащая ЕвроТрансу, приостановила работу.

⚙ Размещения и книги

- 10.11:

Роснефть-006Р-01 - начало размещения, объем выпуска 750 млрд руб.

АБЗ-1-002Р-08-боб - сбор заявок; размещение запланировано на 13.11, объем 1 млрд руб.

Икс 5 Финанс-003Р-24 - книга предварительно с 11:00 до 15:00 МСК, объем не менее 10 млрд руб.; размещение предварительно 13.11.

- 12.11:

Эталон-Финанс-002Р-06 - размещение зеленых облигаций объемом до 12,866 млрд руб.

- 13.11:

Газпром капитал-БО-003Р-31 - книга предварительно с 11:00 до 15:00 МСК, объем не менее 20 млрд руб.; размещение предварительно 18.11.

- 16.11:

Казаньоргсинтез-001Р-01 - предварительное открытие книги в 11:00 МСК, объем не менее 10 млрд руб.

- 17.11:

ЛОЭСК-001Р-02 - предварительное открытие книги в 11:00 МСК, объем до 2 млрд руб.

🕔 Погашения

- 10.11:

СФО БКС Структурные Ноты-43 - погашение по графику.

МКЛизинг1 - погашение по графику.

⚡️Особое внимание: кредитные события

- Оил Ресурс-001Р-01 - дефолт по 22-му купону; БО-01 - технический дефолт по 31-му купону.

- ПК Фабрикс-001Р-01 - технический дефолт по 9-му купону. Прием бюллетеней для собрания владельцев завершается 19.11.

- СибСульфур: МФК "Фордевинд" намерена обратиться с заявлением о банкротстве компании.

- СОБИ-ЛИЗИНГ проведет 24.11 собрание владельцев выпусков 001Р-03 - 001Р-07.