(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.06.2026г.)
Стоимость текущая: 1 757К
(сначала года 1672К + 113К пополнений).
💼 Акции, облигации, резерв: 86%/14%/0% 📊
💼 Прибыль -1.6% без учëта дивидендов (Индекс -6.96%);
Тенденция: 14 недель коррекция, рынок ожил в понедельник на геополитике, игнорируя фундаментальную составляющую, которая не изменилась.
❗ Наверное, все просто устали и хотят хоть какого - нибудь позитива.
Мои дальнейшие действия 👇
Продолжаю спекулятивно отыгрывать идеи связанные с дивидендным сезоном и не только.
Не смог нарастить акций до 90%, так как не убрался по риск профилю по отдельным позициям.
Брать что-то новое в портфель не готов, считаю, что самое интересное и понятное для меня уже в портфеле.
Если это не отскок, а начало движения, хотя бы в район 2750 по индексу, то частично перейду в облигации, как и планировал.
💼Изменения портфеля:
📌 ОФЗ 26238 12.83% --> 13.25%.
❗ До этого я использовал 26238, как "топливо" для закупок засчëт разницы в волатильности классов активов.
Теперь когда они так сильно скорректировались и впереди заседание ЦБ, я начал добирать обратно позицию.
С учетом последней продажи 26238 и нового добра, я покупаю дешевле на 3%.
Эти две недели я шел ровно с индексом: индекс просел на ещë 0.8%, как и я.
Сейчас я опережаю индекс на 5.3% и моя задача состоит в первую очередь не растерять разницу при потенциальном росте индекса.
Даже опережение индекса на 5.3% всë равно даëт минус в общем результате на 1.6% (считаю без дивидендов).
❗ Надеюсь друзья, что у вас результаты лучше!
Но а если нет и вы хотите знать, что я делаю в моменте с аргументацией, а так же слушать аудиоуроки и получать развëрнутые ответы на свои вопросы, то вам нужно в нашу закрытую группу (подробности в закрепе ТГ и МАХ, там же иногда выкладываю уроки в открытый доступ). 👍
🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
Стоимость 💼 2 440К
выполнена на 71.9%
Пополнения 🪙 300К
выполнена на 37.6%
ВЫВОД:
Геополитика - это некачественный рост. Одно сообщение или звонок, способны привести рынок к обратному движению, но портфель "заряжен" под рост.
Во второй половине июня, скорее всего буду закрывать спекулятивные сделки и перекладываться.
Ещë есть пару позиций, где стоит подрезать "жирок" - это поможет сохранить разницу между мной и индексом, а в позитивном сценарии даже нарастить.
Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
ТГ:
https://t.me/RudCapital
МАХ:
https://max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
Для подписчиков МАХ переодически разыгрываю разбор портфеля для подписчика - не упусти шанс!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией