Системный подход. График ребалансировок

Продолжим разговор о системном подходе в инвестициях

Давайте поговорим про ребалансировку портфеля

Ребалансировка это изменение состава портфеля

Приведение долей активов к расчетным

На мой взгляд портфель нельзя оставлять предоставленным самому себе

Его нужно обслуживать, как и ваш автомобиль

У системного инвестора должно быть объективное понимание, какие действия и когда он должен делать по портфелю

Мы не должны лишний раз дергать наш портфель "по настроению"

Только тогда он будет работать как система

Ранее я писал, что мне понравилось одно определение системы, которое я находил

Система это набор из элементов, который обладает качеством (характеристикой, свойством), которое отсутствует у каждого элемента в отдельности

На мой взгляд оно лаконично и ёмко объясняет, что такое система

Давайте так же как и раньше попробуем потренироваться и сформируем правила ребалансировки

📌 Расчет долей активов в портфеле по четкой и понятной формуле

📌 Период ребалансировки раз в месяц,

📌 При ребалансировке докупаем или продаем актив, если его доля отклонилась от расчетной более, чем на 10 %

📌 При поступлении дивидендов, покупается акция, доля которой сильнее всего отстает от расчетной

* Текущий список не является прямым руководством к действию, его можно дополнить или изменить под свое понимание,

чтобы ваша работа была приятной и комфортной

Чтобы вспомнить и освежить в памяти предыдущие посты на тему "Системный подход":

📌 Системный подход. Цели

📌 Системный подход. Выбор активов. Акции

📌 Системный подход. Выбор активов. Облигации

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Комментарии

0 / 2000

Сообщение