Чувством, что ребенок пошел в первый класс

Середина сентября. Линейки давно прошли. Но и меня посетило чувство нового этапа жизни, к которому я причастен. Котенок открывает глаза. Птенец оперился. Росток вышел из земли. А Pre-IPO эмитент получил кредитный рейтинг.

Почти 2 года назад я ​брал интервью у эмитента «Цифровые привычки». Они тогда еще готовились к Pre-IPO, не понимали что получится, а что нет. Волновались. А сейчас Pre-IPO давно позади и наконец ​получен кредитный рейтинг «A-» от Эксперт РА со стабильным прогнозом.

В начиналось все со стратегического решения. На этапе перелома в жизни компании, этапе масштабирования, собственник эмитента решил не устраивать долговых забегов в ВДО под 25-30 годовых, а привлечь капитал через акционирование.

Прошло всего два года и эмитент больше не ВДО. Кредитный рейтинг «А-» это уже инвестиционный уровень. Это доступ к дешевому финансированию. Это независимая оценка кредитного качества эмитента:

Низкий уровень долговой нагрузки. По расчетам агентства, отношение долга на 31.12.2025 (далее –«отчетная дата») к показателю EBITDA за отчетный период составило менее 1.0х. Компания планирует выпуск облигационного займа, который будет направлен на M&A, но, несмотря на прогнозный рост объема долгового портфеля, планируется поддержание комфортного уровня долговой нагрузки в среднесрочной перспективе. Коэффициент покрытия процентных расходов показателем EBITDA на отчетную дату превысил 5.6х, что соответствует максимальной оценке по бенчмаркам. Агентство не ожидает роста долговой и процентной нагрузки выше показателей для максимальной оценки фактора в среднесрочной перспективе.

Без привлечения средств в капитал ничего бы из этого не было. Поздравляю всю команду эмитента «Цифровые привычки» с выходом на новый уровень инвестиционной привлекательности💪 надеюсь Ваш опыт станет примером здорового Pre-IPO в России🏆

@tuzov_invest