(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 01.05.2026г.)
Стоимость текущая: 1 732К
(сначала года 1672К + 85К пополнений).
💼 Акции, облигации, резерв: 72.4%/27.6%/0% 📊
💼 Прибыль -1.4 % без учëта дивидендов (Индекс -2.9%);
Тенденция: рынок расстроен из-за ужесточения среднесрочных прогнозов ЦБ.
К тому же рынок готовится к майским праздникам и по этому многие крупные игроки снижают риск, так как неопределённость высокая, а доступ к рынку будет ограничен.
Мои дальнейшие действия 👇
Снижение рынка - это всегда возможность, если грамотно ей пользоваться.👍
В нашей мини-группе мы постоянно обсуждаем ситуацию на рынке и планируем свои действия, если хочешь к нам 👇
https://t.me/RudCapital/1276
Мой портфель сбалансирован так, что моя волатильность намного ниже, чем у индекса при этом я делаю небольшие ребелансировки, что помогает к концу года нарастить разницу с индексом.
Если будет дальнейшая просадка на майских, то я буду продолжать делать ребалансировку.😎
💼Изменения портфеля:
📌 КЦ ИКС 5 14.5% --> 16.44%
Стараюсь не упускать возможность добирать ниже 2400, взял больше, чем планирую держать.
В мае объявят дивиденды и в случае, если летом поползëм вверх, часть буду разгружать обратно в длинные ОФЗ.
📌 ОФЗ 26238 28.6% --> 27.5%.
Я планировал, что ОФЗ подрастут к заседанию ЦБ и на снижении ключевой ставки ещë вырастут на 1-2%, но я ошибся.
Сначала конечно росли, но коррекции после заседания я не ждал.🤷♂️
Так как мои 26238 просели на 1.4-1.5%, а позиции в акциях просели от 4% и выше - я начал делать ребалансировку небольшими шагами.
Хочешь знать, что я делаю в моменте, тебе сюда, пост в закрепе👇
https://max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
❗Разница в скорости снижения классов активов и ребалансировка между ними создаëт дополнительный доход.
📌 Квазивалютные облигации 1.25% --> 0%.
Закрыл почти на самом минимуме по доллару.
Доля слишком мала, чтобы влиять на портфель, как положительно, так и отрицательно - по этому продал, так как добирать пока не готов.
🎯 ЦЕЛИ НА 2026:
Стоимость 💼 2 440К
выполнена на 70.9%
Пополнения 🪙 300К
выполнена на 28.3%
ВЫВОД:
Любая просадка это возможность, если правильно ей пользоваться.😉
💡 По этому не расстраиваемся, а пользуемся распродажей.👍
Для тех, у кого есть вопросы по инвестициям и нет возможности выделить деньги на консультацию, особенно в начале пути формирования капитала, я сделал мини-группу для онлайн-консультаций.
Подробнее тут:
https://t.me/RudCapital/1276
Если есть переживания, что ТГ перестанет работать, то можете подписаться и на Макс 👇
https://max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
Свежий пример разбора портфеля
https://t.me/RudCapital/1288
Прайс и отзывы
https://t.me/RudCapital/1146
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
