Таблица учёта заявок и источников
Без учёта заявок невозможно понять, какой канал работает.
Если CRM пока нет, начните с этой таблицы. Это лучше, чем ничего, и в
разы лучше, чем «по ощущениям».
Что внутри:
Лист «Заявки». Дата, имя, контакт, источник (выбор из списка), что хотел, статус, сумма сделки, комментарий.
Лист «Отчёт по каналам». Считается сам: сколько заявок и продаж дал каждый источник, конверсия и выручка.
Как пользоваться таблицей:
Каждую заявку заносите в день поступления, обязательно с источником.
Когда клиент купил или отказался, меняйте статус и вписывайте сумму.
Раз в месяц смотрите отчёт по каналам и сравнивайте с расходами на каждый канал.
По этому отчёту заполняют колонку «получили» в маркетинговом плане: так видно, какой канал выполнил план, а какой нет.
Подробнее об этом в статье «Лидогенерация простыми словами: из 100 заявок покупают пятеро. И это нормально».
Главное правило
Источник заявки спрашивайте у клиента или берите из меток, а не угадывайте. Ошибка в источнике делает весь отчёт бесполезным.
Когда заявок станет больше 50 в месяц, пора переходить на CRM.
