МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 31.08.2026г.)
Стоимость текущая: 1 453К
(сначала года 1672К + 140К пополнений).
💼 Акции, облигации, резерв: 100%/0%/0% 📊
💼 Прибыль -19.8% без учëта дивидендов (Индекс -20.3%);
Тенденция: рынок замер на уровне 2100. Ждëм выборов и сентябрьского заседания ЦБ, после этого можно попробовать порасти уже на фундаментале.
Падение активности канала и отсутствие роста подписчиков, говорит о двух возможных вещах:
📌 Полное разочарование инвесторов относительно рынка и темой инвестиций (хотя у физиков объем активов растëт на рынке);
📌 Ну или я не могу достучаться до людей, чтобы они осознали, что "буря" пройдëт и цен таких потом не будет.
❗ Сильное падение активности в теме инвестиций служит сигналом, что время пришло...
Мои дальнейшие действия 👇
Читая отчëты и делая краткие посты-разборы, не смог удержаться от покупок.
Рынок был дешевым на индексе 2300, теперь он ещë дешевле и несмотря на риски, хочется покупать.
❗ Важно! Соблюдайте свой риск профиль. 100% в акциях не панацея, сбалансированный портфель ведëт себя гораздо лучше и спать вы будете крепче.
💼Изменения портфеля:
📌 SBMM 0.9% --> 0%.
Считаю это неправильным подходом, так как должны быть резервы в портфеле, но не могу я не покупать, когда так всë дешево.
📌 Транснефть 17.18% --> 19.09%.
Докупил Транснефть. По идее следующие дивиденды будут меньше и это помешает расти котировкам, т. е. показать высокую доходность на переоценке будет невозможно.
С другой стороны, как не считай, а дивиденды получаются около 180 рублей - это 17% дивидендная доходность. 😱
Среднеисторическая по рынку 8%, а тут 17%. Да и актив - квазиоблигация, то есть не самый рискованный эмитент из акций.
❗ Даже если предположим, что случится коллапс, то это всë равно 120-130 рублей на бумагу.
🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
Стоимость 💼 2 440К
выполнена на 59.5%
Пополнения 🪙 300К
выполнена на 46.6%
ВЫВОД:
Портфель чувствует себя плохо, как и весь рынок.
Позитивный эффект будет виден позже. Большинство компаний наращивают выручку и прибыль, а котировки не растут.
❗ Моя альфа к рынку стремительно сдулась с 4.3% до 0.5%, так бывает, когда 3 акции в портфеле занимают 68% - куда они, туда и портфель.
И лишь время покажет прав я или нет, но если опираться на отчëты, то должен быть прав, остаëтся лишь ждать...
Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
ТГ:
https://t.me/RudCapital
МАХ:
https://max.ru/channel_rudcapital
❗В МАХ и ТГ переодически есть материал, которого не будет здесь.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
