Пока вы спали, США нанесли удары по военным объектам Ирана. Иран в ответ перекрыл Ормузский пролив. Полностью. Нефтяные танкеры, торговые суда, все. Через этот пролив проходит каждый пятый баррель нефти в мире. Посол Ирана в Токио уже сказал: будьте готовы к нефти по двести долларов. $BRN6
Минэнерго США сразу объявило о высвобождении 40 млн баррелей из стратегического резерва. Звучит внушительно ровно до тех пор, пока не вспоминаешь, что через Ормуз шло 20 миллионов баррелей каждые сутки.
При этом золото упало ниже $4100 впервые с ноября прошлого года. На войне золото должно расти, но сейчас оно падает, потому что инвесторы в панике переходят в доллар и продают вообще всё.
Для российского бюджета аналитики Известий посчитали: затяжной конфликт на Ближнем Востоке может добавить до 2,6 трлн рублей нефтегазовых доходов. Хорошая новость на фоне бюджетного дефицита. Плохая: никто не знает сколько это продлится.
Переговоры
Дмитриев официально подтвердил: Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву в июне. Послы Великобритании, Франции и Германии запросили встречу с замглавы МИД, Лавров согласился принять. Хочется конкретики, но даже такие сигналы рынок сейчас воспринимает с удовольствием.
Ставка ЦБ
Консенсус аналитиков: 19 июня ЦБ снизит ставку на 50 б.п. до 14%. Вчера Путин на встрече с правительством сказал, что меры по борьбе с инфляцией дают результат и на дальнейшее снижение рассчитывать можно.
Данные это подтверждают частично. Годовая инфляция замедлилась с 5,58% в апреле до 5,31% в мае. Это приятно. Но недельный принт с 2 по 8 июня ускорился: 0,20% против 0,15% неделей ранее. И Заботкин добавил холодной воды: дезинфляционный вклад федерального бюджета, который обещали, пока не материализовался. Так что ЦБ 19 июня будет смотреть на те же противоречивые цифры, что и мы.
Корпоративные истории
$SMLT вчера прибавил 14,19% при объёме торгов 9,5 млрд рублей. Это огромный объём для Самолёта. Когда бумага так двигается на таких деньгах без очевидной новости, обычно за этим что-то стоит. Слежу.
$WUSH запустил Мехико: вторая точка в Мексике. Небольшая новость, но LATAM уже даёт 14% выручки группы. А 18 июня букбилдинг по облигациям 001Р-07.
$OZON подтвердил дивиденды 30 млрд рублей за 2026 год при рекордных капвложениях. Строят инфраструктуру за счёт акционеров сегодня, обещают отдачу завтра.
$AFLT публикует операционные результаты за май сегодня.
Что важно по расписанию
☀️ 15:15: ЕЦБ объявляет ставку. Если снизит сильнее прогноза, это давление на доллар.
☀️ 15:30: PPI США за май и недельные заявки по безработице.
☀️ Суд ЕС: решение по апелляции НРД против санкций. Участники рынка ждут сигнала по заблокированным активам.
☀️ CNRU: ГОСА по дивидендам, 53 рубля на акцию (8,3%).
☀️ SVAV: дивидендный гэп 25,5 рублей (5,5%).
И ещё один фон, который стоит держать в голове. Аналитики зафиксировали: число дефолтов на облигационном рынке с 2024 года уже сравнялось с кризисом 2014-2016. Это не повод паниковать, но повод внимательнее смотреть на качество эмитентов в ВДО.
$MEM6 вчера закрылся у 2520. Сегодня главный вопрос: как рынок откроется на новостях про Ормуз. Нефтяники в фокусе с первых минут торгов.
Ормуз закрыт: что делаете с нефтяными позициями? Я пока в стороне наблюдаю.
Самолёт плюс 14% на огромном объёме: есть версии что это было?
Кто какую ставку ждет от ЦБ?
📬 Подписывайтесь - пишу полезную информацию про акции облигации, зпифы, макроэкономику для профита!
Спасибо, что читаете - всем лучи добра))
