Балтийский лизинг понижен до ruA, дефолты Оил Ресурс и СибАвтоТранс, Атомэнергопром на 30 млрд руб.

Эксперт РА понизил рейтинг Балтийского лизинга с ruAA- до ruA и поставил его под наблюдение. МГКЛ допустил первый техдефолт по купону на 24,66 млн руб., Оил Ресурс и СибАвтоТранс добавили дефолты. На этой неделе на первичке ЭкоНива, Борец Капитал и Атомэнергопром на 30 млрд руб., ОФЗ стоят спокойно, RGBI на 112,55 п.

📈 Пульс долга

- Ключевая ставка: 14,00%, следующее заседание ЦБ 18.12.

- Индекс Гос. облигаций (RGBI): 112,55 п. (-0,02% на 08:26 МСК).

В октябре Минфин занял 0,59 трлн руб. по номиналу, это 24% плана на 4 квартал в 2,45 трлн руб.

📦 Регистрации и новые выпуски

II Уровень листинга

- Атомэнергопром-001Р-19, 30 млрд руб., размещение 05.11 по финальному ориентиру КС+1,85%.

- Борец Капитал-001Р-08, 2,9 млрд руб., размещение 03.11, ориентир купона 18,35%.

- Совкомбанк Факторинг-002Р-08 и 002Р-09.

💰 Новые ставки купонов

- НФК-СИ-001П-04: 24-й купон 27,50%.

- СОБИ-ЛИЗИНГ-001Р-06: 18-й купон 21,00%.

- АйДи Коллект-001Р-02: 26-й купон 19,00%.

- ТКК, класс А2: 10-й купон 17,37%.

- ГИДРОМАШСЕРВИС-002Р-01: 8-й купон 17,25%.

- ДиректЛизинг-002Р-02: 37-й купон 17,00%.

- Биннофарм Групп-001Р-01: 21-й купон 14,00%.

- Роснефть-004Р-03: 5-6 купоны 8,00%.

⚠️ Из заметного вчера

- Русбонд-Удобрения-001Р-02 разместил 10 млрд руб., у АКРА выпуск получил AA-(RU).

- ПСБ-004Р-11 разместил 25 млрд руб.

- Цифра брокер-П02-01 разместил 35 млн $.

- МГКЛ-001PS-03 продал 630 млн руб., это 63% выпуска.

- Самолет-01 погашен, 1,5 млрд руб.

⚙ Размещения и книги

- 02.11:

ВТБ Лизинг-001Р-МБ-08, 5 млрд руб.

- 03.11:

ЭкоНива-001Р-04, 2 млрд руб., доходность 19,56%.

ЭкоНива-001Р-05, 1 млрд руб.

Борец Капитал-001Р-06, 600 млн руб., КС+4,00%.

Совкомбанк-БО-ИЗ1.

- 06.11:

ЮГК-001Р-06 в юанях, книга 03.11; ЮГК-БО-КИ-01-об, 800 млн юаней.

- 10.11:

Айдеко-БО-02, 500 млн руб.

- 13.11:

АБЗ-1-002Р-08-6об, 1 млрд руб., доходность 20,75%, книга 10.11.

🕔 Погашения

- 02.11:

ЛУКОЙЛ-ЗО-26, в обращении 315,76 млн $.

- 05.11:

МТС-001Р-15, 5 млрд руб.

- 17.11:

ВСК-001Р-02R, 7,5 млрд руб.

Европлан-БО-06, досрочно, 1,2 млрд руб.

- 18.11:

Почта России-БО-001Р-03, досрочно, 5 млрд руб.

⚡️Особое внимание: кредитные события

- Оил Ресурс-БО-01: дефолт по 30-му купону.

- СибАвтоТранс-001Р-03: дефолт по 11-му купону и части номинала, по 001Р-07 дефолт по 9-му купону.

- Оил Ресурс-001Р-01/02/03: техдефолты по 22-му, 15-му и 12-му купонам. Эмитент предложил реструктурировать все четыре выпуска до 2033 года, пока это только предложение.

- СибАвтоТранс-001Р-01: техдефолт по 15-му купону и части номинала.

- МГКЛ-001Р-07: первый техдефолт по 21-му купону на 24,66 млн руб.

⭐️ Рейтинговые действия

- Эксперт РА понизил Балтийский лизинг с ruAA- до ruA, прогноз развивающийся, статус "под наблюдением".

- Эксперт РА подтвердил Глобал Портс, выпуски ПКТ и ВСК на ruAA- и снял статус "под наблюдением".

- Эксперт РА подтвердил Форвард Энерго на ruAA-.

- Эксперт РА отозвал рейтинг МФК Совком Экспресс (был ruA+).

- Эксперт РА присвоил ДОМ.РФ-002Р-12 ruAAA, подтвердил Совкомбанк Лизинг-БО-П07 на ruAA-.

- АКРА присвоило Брусника-002Р-11 A-(RU).

🔊 Мысль дня

Рейтинг не платит купон, он оценивает шансы, что купон придет. В пятницу эти шансы пересчитали сразу у нескольких эмитентов.

Держите облигации лизинговых компаний после понижения рейтинга Балтийского лизинга или пересматриваете всю отрасль?

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.