Сбербанк 1кв 2025 МСФО 

Капитализация 7.3 трлн руб

Капитал: 8.9 трлн руб 

Чистая прибыль: 509 млрд руб 

Чистая прибыль LTM: 1.9 трлн руб 

Рост чистой прибыли устойчивый. CAGR 17.5%

Посчитаем консервативно форвардный мультипликатор, что  рост будет 10% 

Тогда форвардная чистая прибыль: 2 трлн рублей

Что дает нам дивиденд за 2026-й год: 975 млрд рублей

Это: 13.36% див.доходность к текущей цене

Бонусом получаем дивиденды за 2025-й год размером 850 млрд рублей. Это еще 11.65% див.доходности. 

Итого можно заработать 25% дивидендами за 1.5 года❤️‍🔥 Как у ДОМрф😅🤠😅

Сбербанк более стабилен и предсказуем. Возможно мне не стоило занижать темпы роста для ДОМрф. В любом случае выглядит привлекательно

Цена на бирже у Сбербанка чуть выше ДОМрф:

P/B: 0.82

P/E LTM: 4.07

Сбер. Надежно. Понятно. Без особых сюрпризов. Думаю у всех есть в портфеле.  

@tuzov_invest