США и Иран договорились о мире, подписание 19 июня. Ормузский пролив открывается. Рынок уже начнёт прайсить "меньше неопределённости". Только вот нефть на этом торпедирует: Brent с 115-120 месяц назад ушла к 83, Urals около 72. А бюджет, который и так превышает все прогнозы по расходам, теперь не получит доходов от высокой нефти. Нефтегаз под давлением: Роснефть -1.55%, ЛУКОЙЛ -0.91%. В нефтянке у меня ни одной позиции, менять не планирую.
Уиткофф и Кушнер летят в Москву Ушаков подтвердил визит в июне. Если будет конкретная дата переговоров, пойдём выше 2600. Аэрофлот +3.06%, банки, дивидендные истории и сильно упавшие акции могут серьёзно отрасти. Увеличил долю в акциях до 80%. $SBER 324.09 (+0.9%): технически может пробить 330 при минимальном позитиве.
Котировки на открытии $SMLT 415.8 (+4.0%), $VTBR ВТБ 76.54 (+1.92%), $PLZL Полюс 2044 (+2.5%), ГМК 132 (+2.22%), Мосбиржа $MOEX 178 (+2.23%), Аэрофлот $AFLT 44.47 (+3.06%), АФК Система 13.28 $AFKS (+1.37%), Новатэк $NVTK 1046 (+0.74%), Газпром 113.54 (+1.11%). ПИК -2.94%. $PIKK
$SMLT летит +4% на открытии. На прошлой неделе в Пике произошёл шортсквиз: перегрузка шортов, продавцов не было. Сейчас на фьюч бэквордация, а акция ушла выше цены оферты на 10%. На этой неделе шорты должны возвращать. Присматриваюсь к спекулятивному шорту.
Обычно среда перед ставкой бывает локальный хай на рынке . В 99% случаев четверг красный: фиксируются лонги, на самой ставке позитива не жду.
По $FLOT: ставки на фрахт начали снижаться. Единственным покупателем весной был Сбер, когда продавал из своих фондов Роснефть. Думаю роботы развернутся на продажу.
Правительство разрешило НПЗ выпускать топливо Евро-3 вместо Евро-5 для внутреннего рынка.
По $MVID в пятницу ГОСА по допэмиссии. Если объявят цену 70-75 рублей (как планировали), это спекулятивно поддержит котировки.
Первичный рынок: сегодня три книги
ОДК 001Р-03: гособоронпром (авиадвигатели, Рыбинск с 1916 года), А+(RU) от АКРА, 3 года, фикс до 16.75%, доходность 18.1%. Для всех. ОДК 001Р-04: тот же рейтинг, 2 года, флоатер КС плюс 3.5%. Только квалы. Публиковал подробный пост с разбором на прошлой неделе.
Алиум 001Р-01: рейтинг А, актив Биннофарм, 3 млрд, 2 года, купон 18%, YTM 19.65%. Спред узковат, жду вторичку. Опубликовал подробный пост с разбором сегодня.
ДОМ.РФ 002Р-09: ААА, 20 млрд, флоатер КС плюс 1%, оферта через 0.5 года. Размещение 17 июня.
Почта России 003Р-07: сегодня в 16:30 старт торгов. YTM 18.3%.
Ещё события сегодня
Закрытие реестров: ГЕМА (2.8 руб.), Росгосстрах (0.004 руб.), Левенгук (0.189 руб.).
ГЕМА Банк: сбор заявок на SPO до 18 июня.
Инкаб Холдинг (INCB): СД определит ценовой диапазон IPO. Финам оценивает 8.2-9.9 млрд рублей. ДВМП (FESH): Wildberries & Russ планирует войти в проект НЦТЛП, через которую будут регистрироваться все грузопотоки России.
ЕС рассматривает 21-й пакет санкций против России, может быть согласован сегодня. Старт переговоров ЕС с Украиной и Молдавией о вступлении.
Какой из сегодняшних выпусков облигаций кажется наиболее интересным?
И как позиционируете портфель перед пятничным ЦБ?
Рад каждому новому читателю.
Спасибо, что читаете!
Всем добра и профита!