Так как запросы клиентов разнообразны, я работаю в разных форматах.
Чаще всего в формате стратегической сессии и консультации. Расскажу о них подробнее.
Консультация – решение точечного запроса, который стоит перед клиентом, вопросы относительно инвестиций, планирования бюджета, защиты активов, преемственности.
Например:
• Что делать со счетом в иностранном банке?
• Как лучше ребалансировать инвест портфель?
• С чего начать создание династии?
• Как лучше передать наследство детям?
• Какие способы защиты семейного капитала существуют, и какой подойдет мне?
• Как защитить семью от базовых рисков?
• Как в семье договориться о распределении финансовых и иных обязанностей?
• Как финансово воспитать детей?
• Как грамотно поставить и рассчитать финансовые цели?
И т.д.
Время встречи 1-1,5 часа. Очно в моем московском офисе или онлайн.
Итогом консультации будет исчерпывающий ответ на вопрос и план дальнейших действий.
Например, финансовый план, план ребалансировки портфеля, инвестиционная стратегия.
Стратегическая сессия нужна, если перед клиентом стоит задача не просто разобраться в вопросе, а получить план, готовый к внедрению в жизнь.
• Структурировать и защитить бизнес в РФ и за рубежом.
• Структурировать и защитить личный капитал в РФ и за рубежом.
• Защитить семью и семейный капитал.
• Воспитать преемников и спланировать адресную передачу активов.
И т.д.
За 3-4 часа мы проанализируем не одну, а несколько сфер:
• семейный капитал и активы;
• активы и структура бизнеса;
• вероятные риски по всем фронтам;
• преемственность активов и цели семьи;
• бюджет и инвестиции.
Итогом стратегической сессии будет готовый план достижения целей, защиты от рисков и планирования преемственности, который можно сразу внедрять.
Как понять, что нужно именно вам?
1. Напишите моему ассистенту: https://t.me/RodinAssistent
2. В 10-минутном созвоне мы определим, что поможет в вашем случае.
3. Далее мы договоримся о дате и времени.
Чтобы выбрать стратсессию или консультацию пишите моему ассистенту «нужна помощь»: