🏦📄Альфа-банк соберет заявки на бонды объемом 20 млрд рублей в рамках секьюритизации потребкредитов
СФО "Альфа Фабрика ПК-3" с 6 по 9 апреля проведет сбор заявок на старший транш облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Oригинатор, банк счета, сервисный и расчетный агент, а также организатор и андеррайтер - Альфа-банк. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, превышающим номинал на 25%.
Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - 16,30% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 17,51% годовых. Предельная дата погашения - 1 октября 2032 года, ожидаемая - 1 октября 2027 года, расчетная дюрация - 0,71 года. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с даты выплаты первого купона - 1 июля 2026 года.