▪️Минфин РФ на аукционах разместил ОФЗ почти на 68,6 млрд рублей. Доходность выпусков составила 14,07% и 14,84% годовых. В ходе дополнительного размещения было продано ОФЗ на 15 млрд рублей, доходность по цене размещения - 14,84%.
▪️"Магнит" размещает 3-летний флоатер объемом 61,5 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ составил 150 б.п.
▪️РЖД доразместят выпуск дисконтных облигаций планируемым объемом 20 млрд рублей. Цена размещения составила 89,5% от номинала.
▪️"Почта России" размещает 10-летние облигации объемом 7 млрд рублей. Купон - 16,95% годовых, доходность к оферте - 18,33% годовых.
▪️ЦБ РФ готов упростить выпуск облигаций для известных рынку эмитентов, освободив их от обязанности регистрации проспектов при повторном выходе на рынок.
▪️"АгроДом" допустил дефолт по выплате купона и погашению 10% номинала облигаций серии БО-02 на общую сумму около 9,97 млн рублей. Компания объяснила неисполнение обязательств нехваткой денежных средств.
▪️"Норникель" размещает 4-летние облигации в юанях объемом 3 млрд юаней. Ставка купона - 7,6% годовых, доходность к погашению - 7,87% годовых.
▪️Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве нефтетрейдера "Нафтатранс плюс". Иск подало ООО "Промсервистрейд", сумма требований составляет 61,5 млн рублей. Ранее о намерении инициировать банкротство компании также заявлял Сбербанк.
▪️ВТБ провел обмен валютных субординированных облигаций на новые рублевые бумаги. Объем заявок инвесторов составил около 120 млрд рублей. С учетом выпуска, конвертированного в рубли по результатам голосования держателей в 2025 году, суммарный объем рублификации превысил $1,8 млрд (более 57% от совокупного объема валютных субординированных облигаций банка).
▪️"Полюс" 15 июня начнет размещение двух выпусков 7-летних облигаций объемами 2,1 млрд юаней и 1,2 млрд юаней. Также 18 июня "Полюс" планирует провести сбор заявок на выпуск 7-летних облигаций с офертой через пять лет объемом не менее 1 млрд юаней. Ориентир ставки купона - не выше 8% годовых.
▪️"Газпром нефть" размещает флоатер на 110 млрд рублей, спред - 140 б.п.
▪️Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа в мае выросла до 42,5% после сокращения в апреле до 36,3% по сравнению с 37,8% в марте.
▪️Минфин Новосибирской области 16 июня проведет сбор заявок на доразмещение выпуска бондов в объеме до 6,5 млрд рублей.