#облигации #первичныеразмещения
Постоянный купон:
🔹 БиоВитрум. ВДО с низким рейтингом Клуб для участия не рассматривает.
🔹АПРИ. Выпуск БО-002-14 с постоянным ежемесячным купоном до 25%, сроком на 5 лет, оферты нет, амортизация 12,5% - 39,42,45,48,51,54,57,60 купоны. Рейтинг эмитента ВВВ-. Повышенная долговая нагрузка — Чистый долг/EBITDA 3,9 (по расчетам компании, по факту выше). Строительная отрасль имеет повышенные риски.
🔹Автобан-Финанс. Долговая нагрузка эмитента повышенная и продолжает расти на фоне снижения основных финансовых показателей — Чистый долг/OIBDA выше 6, операционный денежный поток стремится к 0, судебные иски. Рейтинг эмитента А+. Выпуск БО-П08 с постоянным ежемесячным купоном до 17,5%, сроком на 6 лет, оферта через 2 г 9 мес., амортизации нет.
Флоатеры:
🔹Автобан-Финанс Выпуск БО-П09 — флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 4%, сроком на 6 лет, оферта через 1 г 9 мес., амортизации нет.
Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
🔹ДОМРФ. Выпуск БО-001Р-62 - флоатер с ежемесячным купоном КС+спред до 1,5%. Юр. срок погашения - 2056 год, ожидаемая дюрация - около 3,7 лет (с учетом амортизации и досрочных погашений). Рейтинг эмитента ААА.
🔹ОДК По итогам 1П2025 г. компания убыточная, операционный денежный поток отрицательный, долговая нагрузка повышенная — Чистый долг/EBITDA 4,5. Рейтинг эмитента А+.
Выпуск 001Р-01 с постоянным ежемесячным купоном до 17,25%, сроком на 3 года. Оферты и амортизации нет.
🔹ОДК Выпуск 001Р-02 — флоатер с с ежемесячным купоном КС + спред до 4,25%, сроком на 2 года. Оферты и амортизации нет.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией