Стартовал сбор заявок на IPO ПАО "Инкаб Холдинг".
Спасибо за вопросы по самой сделке, собрали и отвечаем.
Формат. Только Cash-in: допэмиссия, привлекаем 2,2 млрд руб. Все средства идут на изменение структуры финансирования — погашение долга.
Параметры. Цена — 100–110 руб. за акцию. Капитализация — 8,0–8,8 млрд руб. pre-money. Free-float — 20–23%.
Защита для инвестора. Локап — 180 дней для компании и мажоритарного акционера, плюс ограничение на продажу акций на бирже до 5 лет. Механизм стабилизации — 30 дней после старта торгов.
Про спрос. В рамках раннего премаркетинга наш организатор (ИК «Юнисервис Капитал») уже собрал индикативный спрос, покрывающий 65% планируемого объёма. Так что аллокация возможна — учитывайте при подаче заявки.
Дальше разберём финансы и риски. Оставайтесь на связи 👇
Больше информации на нашем сайте https://incab-holding.ru/