Пока докупаюсь Сургутом и на неделе штиль, вот Вам история одной дамы!
За последние 5 лет фонд Weiss Capital Management под руководством Дамы Дж. Вайс показал доходность +322% тогда как S&P 500 вырос лишь на 58%
Её стратегия, построенная на геополитическом анализе и антихрупких активах, стала эталоном для инвесторов в эпоху кризисов. Разберем её секреты.
Ключевые Принципы Стратегии Вайс
1. Антихрупкость вместо стабильности
Вайс избегает "устойчивых" секторов, предпочитая активы, которые укрепляются в хаосе. Например:
- Энергетика и ВПК: В 2022–2024 гг. её вложения в европейские ВПК-компании (на фоне конфликтов) принесли +45% за год.
- "Commodities как "тихая гавань": Доля золота и лития в портфеле достигает 30%, что смягчило удар инфляции.
2. Геополитика > фундаментального анализа
- Ранний выход из Китая: В 2021 г. Вайс сократила азиатские позиции на 70%, предвидя регуляторные риски. Результат: избежала $2.4 млрд потерь от краха Evergrande.
- Ставка на "неочевидные" рынки: Инвестиции в Бразилию и Индонезию (2023 г.) принесли +34% благодаря переносу производств из Китая.
3. Долгий срок = роскошь
"Инвестируйте в то, что будет нужно через 10 лет, а не в то, что хотят сегодня", — её правило. Примеры:
- Зеленый водород: Покупка акций Nel ASA (Норвегия) в 2020 г. — сейчас +190%
- Кибербезопасность: Фонд Palo Alto Networks — +220% за 3 года.
Почему Её Метод Работает в Кризисы?
- Контрцикличность: В 2022 г., когда рынок рухнул на 20%, её портфель вырос на 22% благодаря ставкам на инфраструктуру и сырье.
- "Ручное" управление: Вайс лично посещает заводы и шахты, отвергая "диванный анализ". Её визит на литиевый рудник в Сербии (2023 г.) убедил её увеличить инвестиции — сейчас проект оценивается в $13 млрд.
- Риск ≠ азарт: Максимальная просадка фонда за 10 лет — 11% (vs 34% у S&P 500 в 2020 г.).
Уроки для Частных Инвесторов
1. Диверсификация по кризисам: Делите портфель на активы для:
- Войны (ВПК, энергетика),
- Инфляции (сырье, золото),
- Технореволюции (чипы, водород).
2. Игнорируйте "шум": В 2024 г. Вайс проигнорировала панику вокруг Tesla, купив акции на минимуме. Итог: +40% за квартал.
3. Терпение как инструмент: Её средний срок владения акцией — 7 лет.
Философия в одном предложении: "Рынки паникуют — дисциплина зарабатывает"
Что Вайс Покупает Сейчас?
- Ядерный синтез: Ставка на компании вроде Commonwealth Fusion Systems.
- Биотех для долголетия: Акции Altos Labs (Илон Маск и Джефф Безос — инвесторы).
- Децентрализованные сети: Проекты вне зоны санкций (ОАЭ, Сингапур).
Итог: Успех Вайс — не в гениальности, а в отсутствии иллюзий. Она доказала: чтобы обогнать рынок, нужно инвестировать в реальный мир, а не в графики. Как говорит она сама: "Деньги бегут туда, где их не жгут".