МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 31.03.2026г.)
Стоимость текущая: 1 724К
(сначала года 1672К + 57К пополнений).
💼 Акции, облигации, резерв: 66.7%/33.3%/0% 📊
💼 Прибыль -0.3% без учëта дивидендов (Индекс +1.6%);
Тенденция: рынок заваливается и даëт интересные цены для покупок.
Причины, почему рынок падает разбирал здесь👇
Max👍 https://max.ru/c/-70923922636885/AZ0_nie5Cy4
ТГ👍
https://t.me/RudCapital/1258
Так как рост индекса на фоне Ближнего Востока был спекулятивный, то сейчас мы наблюдаем нормализацию и сползание индекса.
При этом рынок сползает быстрее, чем мой портфель: получаем классический пример, когда с каждой эмоциональной горкой и грамотной ребалансировкой начинает накапливаться альфа.
❗ На момент 3-х месяцев, я пока проигрываю рынку, но и нефтяной сектор полностью не остыл - думаю, что портфель обгонит индекс уже летом.
Ещë мне много предъявляли за продажу НОВАТЭКа, что я ничего не понимаю, но его цена уже почти пришла к ценам моей продажи.
Я поспешил немного, так как переодически недооцениваю безумие рынка, но фундаментал работает и будет работать.👍
Мои дальнейшие действия 👇
Если успею, то с ЗП буду докупать: либо КЦ ИКС 5, либо длинные ОФЗ.
Жду существенное движение в ОФЗ к концу апреля, когда пройдëт опорное заседание ЦБ.
Немного увлëкся и нарастил долю в длинных ОФЗ, но с падением индекса планирую наращивать долю акций - работаем по классике.👍
💼Изменения портфеля:
ОФЗ 26254 21.94% --> 0%
ОФЗ 26238 0% --> 27.87%.
Локально это подводит портфель, так как 26238 продолжают проседать, но цифры говорят о том, что в них больше потенциал на переоценку.
Так же готовлю пост про ребалансировку в длинных ОФЗ, мы как раз с клиентами заработали дополнительные 0.5-0.7%.
Точнее заработали клиенты, так как я ушëл в 26238.
Хотя если смотреть цифры, то я не зря переходил в 26254 две недели назад, это помогло меньше скорректироваться по позиции, чем если бы я продолжал сидеть в 26248.
Как это работает👇
https://max.ru/c/-70923922636885/AZyg2X3OZ0k
ИНТЕР РАО 5.39% --> 0%
Аргументация выхода здесь, хотя идея остаëтся рабочей 👇
ТГ👍
https://t.me/RudCapital/1251
Мах👍
https://max.ru/c/-70923922636885/AZ0CQvhBRPk
🎯 ЦЕЛИ НА 2026:
Стоимость 💼 2 440К
выполнена на 70.6%
Пополнения 🪙 300К
выполнена на 19%
ВЫВОД:
Пользуемся слабостью рынка: докупаем длинные ОФЗ и подбираем просевшие бумаги.👍
Сейчас при грамотной ребалансировке можно будет не плохо заработать.
Например, я думаю сократить валютные облигации, так как потенциал там около 24% в лучшем случае, а на рынке есть идеи более надëжные и понятные с похожей доходностью.
Описание остальных позиций, которые есть в портфеле: 👇
ИНВЕСТКАРТОЧКИ ИДЕЙ
находящихся в портфеле (они актуальны, но я буду их переписывать на основе отчëтов за 2025 год)
ТРАНСНЕФТЬ
https://t.me/RudCapital/1127
СБЕР
https://t.me/RudCapital/1132
ДЛИННЫЕ ОФЗ
https://t.me/RudCapital/1142
КЦ ИКС 5
https://t.me/RudCapital/1169
Мои основные ресурсы 📝
Макс 👇
https://max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
ТГ 👇
https://t.me/RudCapital
Беседка для инвесторов
не по теме поста 👇
https://max.ru/c/-70923922636885/AZz3wpghW2E
Пример разбора портфеля
https://t.me/RudCapital/1094
Прайс и отзывы
https://t.me/RudCapital/1146
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
