📣 ФОН ДНЯ
Среда обещает быть жаркой. Весь мир замер в ожидании итогов заседания ФРС и пресс-конференции FOMC. К этому добавляется интрига в Сенате по поводу нового главы Федрезерва.
У нас же на внутреннем поле главный хедлайнер - Сбер с отчетом МСФО за квартал. Рынок сейчас буквально "на грани" и ищет повод, чтобы определиться с направлением.
Мини-вывод
Внешний фон помогает нефтью, но настроение в российских акциях всё ещё хрупкое. Уровень 2700 по индексу снова стал нервной линией.
🗓 МИРОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
- Еврозона (13:00 МСК)
Инфляционные ожидания и доверие потребителей.
- Германия (15:00 МСК)
Свежие данные по инфляции (CPI).
- США (15:30 МСК)
Заказы на товары длительного пользования и торговый баланс.
- Канада (16:45 МСК)
Решение по ставке.
- РФ (19:00 МСК)
Наша родная инфляция (CPI).
- США (21:00 МСК)
Заседание FOMC. Ждем вердикта по ставке.
Мини-вывод
День тяжёлый по макро. До вечера могут торговать осторожно, а настоящая волатильность легко прилетит уже после ФРС и нашей статистике по инфляции.
© КИТАЙ: ЦИФРЫ УТРА
Shanghai Composite: 4096,03 (+0,41%) на 8:38 МСК.
Hang Seng: 26031,62 (+1,38%) на 8:38 МСК.
USD/CNY: 6,83.
Мини-вывод
Гонконг отыгрывает вчерашнюю просадку, материковый Китай в плюсе. Юань стабилен.
🏘 РОССИЯ: КОРПОРАТИВНОЕ
- Сбер ($SBER)
Сегодня день МСФО. Рынок закладывает сильные цифры.
- Отчёты по МСФО
$X5, $DOMRF, $LMBZ, $ELFV
- Отчёты по РСБУ
$SFIN, $HYDR, $UPRO
- РусГидро ($HYDR)
Новость-шок: мораторий на дивиденды может продлиться до 2030 года.
- IPO "Фабрика ПО" ($FIAI)
Последний день сбора заявок. Есть нюанс с судебными мерами против ряда юрлиц группы, но аналитики все равно смотрят на размещение позитивно.
- Абрау-Дюрсо ($ABRD)
Чистая прибыль выросла на 3,63%. Не густо, но стабильно.
- Глоракс ($GLRX)
Заканчивается lock-up период. Возможен рост предложения акций в стакане.
Мини-вывод
Сегодня корпоративка насыщенная: банки, ритейл, девелоперы, энергетика и IPO. Рынок будет быстро делить отчеты на “терпимо” и “на выход”.
🖼 ОБЛИГАЦИИ: ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И СТАВКИ
Купоны: 47 выпусков на 76,75 млрд руб.
Погашения: 12 выпусков на 96,3 млрд руб.
⚠️ ОФЗ остаются под давлением: RGBI около 119,35. После заседания ЦБ рынок явно переоценивает скорость будущего снижения ставки.
❗️ Минфин сегодня размещает ОФЗ 26218 и 26238.
⚙ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕДЕЛИ
29.04
АйДи Коллект-001P-08
Совкомбанк Фактор-002P-06
Самолет ГК-002Р-04
30.04
Акрон-БО-002Р-03 в CNY
06.05
Каршеринг Руссия-001Р-08
ТрансКонтейнер-П02-03
ТрансКонтейнер-П02-04
Мини-вывод
Для облигаций важен спрос на аукционах ОФЗ. Ставки вроде смотрят вниз, но рынок уже не верит в лёгкую дорогу.
📈 МАРКЕТ-ЧЕК
*по состоянию на момент подготовки публикации
- Индекс Мосбиржи (IRUS2): ~ 2702,98 п. (+0,28% за 1 день).
- Индекс Мосбиржи (IRUS): ~ 2696,58 п. (-2,67% за 5 дней).
- Индекс Гос. облигаций (RGBI): 119,35 руб.
- Brent: ~ 103,87$.
- USD/RUB: ~ 75,14 руб. (межбанк).
⚡️РАДАР РИСКОВ
- Вклады
Появились данные, что россияне перестали нести новые деньги на депозиты. Либо деньги кончились, либо пошли в альтернативы.
- Ипотека
Минфин готовит гибкую ставку по семейной ипотеке. Для застройщиков это фактор неопределенности.
- Удобрения
Экспорт вырос на 16% - здесь пока тихая гавань и позитив.
🔊 МЫСЛЬ ДНЯ
Если люди перестают пополнять вклады, значит, наступает момент насыщения. Эти деньги рано или поздно начнут искать выход.
Куда они пойдут? Либо в потребление (привет, инфляция), либо на биржу.
Для нашего рынка акций это может стать тем самым "топливом", которого так не хватает для выхода из боковика.
