Российские и глобальные рынки начинают пятницу в нисходящем тренде. Криптовалюты переживают масштабную распродажу, рубль балансирует у ключевых уровней, а индекс МосБиржи пытается найти поддержку после снижения. Фокус дня смещается на публикацию «Обзора рисков финансовых рынков» от ЦБ и данные Росстата.
Российский рынок: ММВБ пытается остановить падение
Индекс МосБиржи не удержал поддержку на уровне дневной скользящей средней EMA233 (~2758) и продолжил снижение, достигнув кластерной зоны 2722-2718. По мнению экспертов, торговая активность перед выходными на фоне внешней неопределенности может снижаться, а прогноз на день указывает на диапазон 2700-2800 пунктов. В пятницу ожидается публикация блока данных от Росстата, включая динамику ВВП и промпроизводства, что может стать катализатором волатильности. Технически, возврат и закрепление выше зоны 2744-2746 станет первым сигналом для попытки восстановления к 2797. Однако сценарий дальнейшего снижения к 2701 и ниже остаётся приоритетным, пока индекс не преодолеет локальное сопротивление.
Глобальные рынки: S&P 500 в зоне риска
Индекс S&P 500 пробил важную поддержку 6916 и достиг отметки 6760, подтвердив усиление нисходящего давления. Текущая задача быков — удержать этот уровень и организовать отскок к 6916. В глобальном контексте аналитики отмечают, что недавние распродажи на рынках драгоценных металлов и криптовалют, включая падение биткоина на 7% 30 января, могут быть связаны с массовой ликвидацией позиций рисковых активов одними и теми же инвесторами. Это создает дополнительный фон нестабильности.
Сырьевой рынок: газ на пути к поддержкам
Природный газ закрепился ниже дневной EMA233 (~3.605). Базовый сценарий предполагает продолжение снижения к основным уровням поддержки 3.11 и 2.915. Возврат и ретест выше EMA233 потребуется для отмены этого сценария.
Валютный рынок: рубль в хрупком равновесии
На валютном рынке установилось временное равновесие. ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 6 февраля до 76,5523 ₽, евро — до 90,2881 ₽, а юаня — до 10,9931 ₽. Эксперты отмечают, что рубль поддерживают жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, высокие ставки, бюджетное правило и рост лимитов продажи валюты для покрытия дефицита. Однако эти факторы считаются временными. Глубинный анализ указывает на растущие риски: активные траты Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержку банков вынуждают ЦБ продавать валюту для стерилизации ликвидности, что ведет к быстрому истощению резервов. Прогнозы на февраль варьируются: в краткосрочной перспективе курс доллара может колебаться в диапазоне 76-78 ₽, но к концу года эксперты ожидают его рост выше 85 ₽.
Криптовалюты: шоковая распродажа
Крипторынок переживает жесткую коррекцию. За 24 часа Биткоин (BTC) упал на 8.37%, до $65 291, а Ethereum (ETH) обвалился на 9.4%, до $1 907.8. Падение затронуло весь рынок, капитализация которого сократилась на сотни миллиардов долларов.
Соотношение ETH/BTC обновило минимумы, опустившись до 0,029204. Аналитики связывают это с массовой ликвидацией позиций, затронувшей также драгоценные металлы, что указывает на общее бегство от рисковых активов. Индекс страха и жадности для Ethereum находится в зоне «экстремального страха» (12 из 100).
Ключевые выводы и ориентиры:
1. Криптошок — главный триггер. Масштабная ликвидация создала волну неопределенности на всех рисковых рынках.
2. Рубль на перепутье. Краткосрочная стабильность обеспечена действиями ЦБ, но фундаментальные риски (истощение ФНБ, давление на бюджет) нарастают.
3. ММВБ у критической зоны. Реакция индекса на поддержку 2722-2718 определит сценарий на следующую неделю.
4. Внимание на данные ЦБ и Росстата. Публикация «Обзора рисков» и макростатистики может задать новую повестку.
Информация носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.