📣 ФОН ДНЯ
Российский рынок пытается нащупать опору после очередного падения ниже 2600, балансируя между дорогой нефтью и слабеющим рублем.
Локальные попытки подрасти сдерживаются мощным негативом: Палата представителей США одобрила очередное ужесточение санкций, а поток новостей с ПМЭФ так и не превратился в мощный драйвер для покупок.
Инвесторы проявляют крайнюю осторожность, переваривая жесткие факторы ДКП. На этом фоне Минфин РФ объявил, что увеличит покупки иностранной валюты.
Из позитивных макросдвигов - в стране начал постепенно восстанавливаться спрос на рыночную ипотеку, а Великобритания неожиданно сняла санкции с депозитария Райффайзенбанка.
Мини-вывод
Рынок залег в боковик, а девальвация рубля выступает главным поддерживающим фактором для экспортеров. Риски новых санкций США и растущие объемы покупки валюты Минфином ограничивают потенциал масштабного отскока акций.
👁 ГЛОБАЛЬНОЕ
🇷🇺 РОССИЯ
- ПМЭФ, день 3.
Поток заявлений большой, но рынок пока реагирует не на красивые фразы, а на деньги, ставки и санкции.
🇺🇸 США
- (15:30 МСК) Non-Farm Payrolls за май. Сильные цифры могут поддержать доллар и охладить ожидания снижения ставки ФРС.
- (15:30 МСК) Безработица за май. Важна для оценки состояния экономики США.
© КИТАЙ: ЦИФРЫ УТРА
Shanghai Composite: 4060,08 (+0,06%) на 9:09 МСК.
Hang Seng: 24950,21 (-1,18%) на 9:09 МСК.
USD/CNY: 6,77.
⚠️ Китай смешанный: материковый рынок около нуля, Гонконг под давлением. Дополнительно в фоне новости про спутники для коммерческого интернета и визит Си Цзиньпина в КНДР 8 июня.
🏘 РОССИЯ: КОРПОРАТИВНОЕ
- Henderson ($HNFG)
Последний день с дивидендами. Выплата 17 руб. на акцию, доходность ~4,2%.
- АФК Система ($AFKS)
Опубликована МСФО за 1КВ26.
Выручка: 303,3 млрд (+2,6%), скорр. OIBDA 111,4 млрд (+32,1%). Операционно неплохо, но долг по-прежнему давит.
- Мосбиржа ($MOEX)
частные инвесторы в мае вложили в ценные бумаги более 195 млрд руб. Главный поток снова в облигации.
- Девелоперы
В России начал восстанавливаться спрос на рыночную ипотеку. Для сектора это плюс, но дорогая ставка все еще держит рынок на коротком поводке.
- Райффайзенбанк
Британия сняла санкции с его депозитария. Точечная разморозка инфраструктуры, позитив для держателей застрявших активов.
- ЦБ РФ
Готовит критерии работы с криптой для статуса квала и обсуждает новые параметры народных облигаций. Регулятор тонко настраивает розницу.
🖼 ОБЛИГАЦИИ: ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И СТАВКИ
Купоны: 59 выпусков на 6,47 млрд руб.
Погашения: 27 выпусков на 81,33 млрд руб.
❗️ Минфин с 5 июня увеличивает покупки валюты и золота до 9,9 млрд руб. в день. Это фактор давления на рубль, хотя эффект зависит от действий ЦБ.
⚙ БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
08.06
Банк Аверс-002РС-04
09.06
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-59ПО
10.06
Балтийский лизинг-БО-П24
15.06
Почта России-003Р-07
📈 МАРКЕТ-ЧЕК
- Индекс Мосбиржи (IRUS2): ~ 2582,40 п. (+0,02% за 1 день).
- Индекс Мосбиржи (IRUS): ~ 2579,90 п. (-0,15% за 5 дней).
- Индекс Гос. облигаций (RGBI): 119,10 руб.
- Brent: ~ 94,45$.
- USD/RUB: ~ 73,79 руб. (межбанк).
⚡️РАДАР РИСКОВ
- Санкции США
Палата представителей одобрила законопроект (226 за, 195 против): новые ограничения по нефтегазу, углю и добыче, пошлины до 500%. Дальше слово за Сенатом, так что прямого эффекта пока нет.
- Нефть РФ
Бессент допустил, что исключения на закупку российской нефти будут давать точечно, по конкретным странам.
- Рубль
Минфин увеличивает покупки валюты, доллар уже выше около 74. Для инфляционных ожиданий это неприятный фон.
🔊 МЫСЛЬ ДНЯ
Пятница на рынке - это когда хочется закрыть терминал и открыть что-нибудь повеселее.
Но рынок обычно любит приходить с вопросами именно перед выходными. Поэтому сегодня без геройства: сначала данные, потом эмоции, потом уже выводы.
