Компания рассчитывает привлечь от 2 млрд руб., продолжая активную долговую экспансию после январского размещения.
Сбор заявок намечен на 31 марта, начало размещения — на 3 апреля 2026 года. Срок обращения бумаг составит 5 лет, купон — фиксированный с ориентиром до 25% годовых (доходность — до 28,08%). Выплаты предусмотрены ежемесячно, с амортизацией долга на завершающем этапе обращения (по 12,5%, начиная с 39-го купонного периода, раз в 3 месяца).
Средства планируется направить на пополнение оборотного капитала и запуск новых проектов, включая строительство санаторно-гостиничных комплексов на Кавказских Минеральных Водах и развитие площадки в Ростовской области с совокупным потенциалом около 550 тыс. кв. м.
Новый выпуск следует рассматривать в контексте высокой активности эмитента на рынке заимствований. В январе 2026 года АПРИ уже разместил облигации серии БО-002Р-13 на 2,7 млрд руб., при этом спрос инвесторов почти втрое превысил первоначальный объем.
Фактически компания закрепилась в сегменте высокодоходных облигаций с купонами около 24–25% годовых, предлагая инвесторам приличную премию за риск и одновременно формируя устойчивый канал фондирования.
Кстати, заценили и выпуск АВО с компанией (https://youtu.be/LWVZWysGwNA), где Илья Винокуров расспрашивал о нашем любимом в девелоперах:
🔘 запасе стройготовности;
🔘 стратегии продаж и развитии проектов;
🔘 и, конечно, о долговой нагрузке.
➡️ Читать обзор на нашем сайте по ссылке (https://nztrusfond.com/category/obzory/apri-apri-novye-obligatsii-v-aprele/)
