Подводим итоги 1-го полугодия
⚫️Стратегия SPLIT BARS FBS
За 1 месяц +6,07%
С начала года +7,44%
За все время +14,29%
⚫️Стратегия Blitz FX
AMarkets 🔗
За 1 месяц +12,22%
С начала года +49,21%
За все время +77,67%
⚫️Стратегия Conscryptus
За 1 месяц -0,09%
С начала года -13,10%
За все время -11,00%
После коррекции фондового рынка в 1 квартале, большую часть времени портфель стратегии «SPLIT BARS FBS» находился в узком диапазоне. С коррекцией мы справились весьма неплохо; от максимумов упали на 8,4%, в то время как Индекс МосБиржи полной доходности провалился на ~20%.
Снижение рынка позволило немного увеличить свои позиции как в акциях, так и в длинных ОФЗ. За счет чего выглядим мы сейчас гораздо лучше рынка и уже обновили исторические максимумы по стратегии.
В очередной раз зачеркиваем биржевую поговорку «Sell in May and go away» 😁
Исходя из текущих данных и вектора ключевой ставки, у меня позитивный взгляд на второе полугодие.
Снижение инфляции, рост потребительского спроса и более благоприятные условия для бизнеса могут способствовать улучшению в экономике и повышению инвестиционной активности.
Все денежные поступления в виде купонов и дивидендов будем реинвестировать преимущественно в акции.
Также держу руку на пульсе по валюте, и в случае ослабления рубля будем отрабатывать спекулятивно на фьючерсах.
Среднемесячная доходность «Blitz FX» за пол года составила 8,2% (в долларах)
Это означает, что цели по доходности 7-10% в месяц выполнены. В целом стратегия Blitz FX здорово поддержала наш общий портфель и уже накопила потенциал, который реализуется при девальвации рубля. Впереди еще пол года плодотворной работы, будем поддерживать заданный темп.
А вот крипто-стратегия «Conscryptus» за первое полугодие не продемонстрировала позитивной динамики
Но несмотря на убыток в 13%, для общего портфеля из стратегий потери незначительны, чуть более 1%. На данный момент по большинству крипто-активов есть неплохой апсайд в случае роста крипторынка.
И в завершение ➡️ +17,9%
Показатель доходности нашего портфеля из всех стратегий, если исключить колебания валютного курса и посчитать простую средне-взвешенную доходность за 1-е полугодие.
По любым вопросам или для записи на ознакомительный звонок: https://t.me/Maxim_SBC
▻Телеграмм-канал
_________