📞 ПАО «МегаФон» – российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России, Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане. Группа является одним из лидеров на российском рынке телеком-операторов.
Сбор заявок 22 апреля
11:00-15:00
размещение 28 апреля
Выпуск 1
Наименование: Мегафон-002P-11
Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+140 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 2.9 года
Объем: 20 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк
Выпуск для всех
Выпуск 2
Наименование: Мегафон-002P-12
Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+140 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 2.5 года
Объем: 20 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк, Банк ДОМ РФ, ВБРР, Велес Капитал, Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, ИБ Синара, Совкомбанк
Выпуск для всех
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+8,2%)
🔴Чистая прибыль (-8,2%)
🔴Капитал (-24,3%)
🟢EBITDA 223 009 млн (+11,8%)
Денежный поток от ОД
+212 117 млн (+175 486 млн)
Рентабельность по EBITDA 42,4%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 101 000 млн
Чистый долг 553 407 млн (+5,3%)
ЧД/EBITDA 2,48 | 2,63
ЧД/Капитал 29 | 20,8
🟡Коэффиц. покрытия: 2,29
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,58
🔴Обязательства/Активы: 97,3%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Мегафон-002P-08 (КС+1,80%)
▪️Доходность ~ 15,2%
▪️Цена 100,8%
▪️Длина 0,9
ISIN RU000A10BG05
🔷Мегафон-002P-09 (КС+1,80%)
▪️Доходность ~ 15,2%
▪️Цена 100,6%
▪️Длина 1,2
ISIN RU000A10BFZ2
🔷Мегафон-002P-10 (КС+1,15%)
▪️Доходность ~ 15%
▪️Цена 99,8%
▪️Длина 1,5
ISIN RU000A10D1W2
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «МегаФон» на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильный
23.06.25
Первичный выпуск облигаций
