Ко мне обратился Матвей, молодой бизнесмен, 38 лет. На первый взгляд ситуация стабильная, капитал приличный, бизнес ведет сам, и очень неплохо – доходы большие.
У Матвея есть цель – защитить активы и не думать, что с ними будет в случае чего. И есть амбиции делать что-то не только для себя, но и для своего города, есть интересные проекты.
Он понимает, что нужно разместить активы так, чтобы было безопасно, и заставить их работать. Как именно – не хватает знаний.
Такой запрос клиента я решаю в следующем формате:
• Провожу цикл стратегических встреч, на которых мы ставим цели, обозначаем приоритетные задачи, рассматриваем все возможные способы их решения.
• Разрабатываю стратегию, подходящую под ситуацию клиента, учитываю его пожелания.
• Согласуем стратегию, обсуждаем все возможные сомнения.
• Организую весь процесс «под ключ».
Итак, о делах Матвея:
- Семья из 3 человек: клиент, его супруга и сын;
- Доход семьи $1 000 000-$1 500 000 долларов в год;
- Есть накопления $10 000 000, хранятся на депозитах российских банков и в ценных бумагах на российском рынке.
Какие цели мы поставили:
• Инвестировать часть капитала, при этом изучать инвестиции клиент не хочет;
• Защитить и бизнес, и личный капитал от судов, кредиторов, рейдеров, надзорных органов – от любых притязаний;
• Защитить семью от форс-мажора, если с клиентом что-то случится;
• Спланировать образование сына в иностранном ВУЗе и передачу капитала ему в будущем.
Интересно, что мы сделали, и какой был результат?