🔥 Банки против Маркетплейсов. Часть 1

Конец ноября стал переломным моментом в отношениях между российскими банками и онлайн-торговыми платформами. Главы пяти крупнейших банков России (Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и Совкомбанка) направили письма во все инстанции с требованием запретить маркетплейсам использовать систему скидок

Теперь даже ЦБ встал на сторону банков, предложив жесткие ограничения. Не предприятия разругались, а целые системы — финансовая и торговая. Давайте разбираться, что здесь к чему и кто на самом деле прав 👇

❓ Суть конфликта

Если кратко, то история простая: Ozon и Wildberries создали собственные банки и раздают скидки на товары покупателям, которые платят картами этих же банков

Но когда Сбербанк дает повышенный кешбэк за свою карту, никто не говорит, что это неправильно. А когда Озон предлагает 10–30% скидку за свою карту, это вдруг становится «недобросовестной конкуренцией», которая «искажает рынок»

Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что маркетплейсы недоплатили налогов на 1,5 триллиона рублей в этом году из-за скидок. Вся выгода, мол, выходит за счет государства и потребителей

Банки заявили, что не против самих скидок, а против того, что скидки привязаны к определенной карте. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 23 ноября предложила запретить маркетплейсам вообще устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты и даже запретить маркетплейсам продавать на своих площадках товары своих же банков

💸 Кто зарабатывает на этом

Чтобы понять масштаб проблемы, нужно посмотреть на цифры. Рынок онлайн-торговли в России в этом году достигнет 15,2 трлн рублей. Это огромные деньги. По прогнозам, к 2028 году рынок вырастет до 27 трлн

При таких объемах неудивительно, что крупные банки видят, как деньги, которые раньше текли через их кассы, теперь текут мимо них. Maркетплейсы не просто берут долю в торговле — они еще и забирают клиентов от банков. Три главных маркетплейса — Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет — контролируют 68,9% всех онлайн-продаж в стране

И самое интересное — банки этих маркетплейсов растут как на дрожжах. Вайлдберриз Банк за последний год увеличил активы более чем в три раза. Озон Банк растёт еще быстрее. Да, сказывается эффект низкой базы, но и в абсолютном значении результаты приличные

Озон Банк сейчас располагает 533 млрд рублей активов и входит в топ-25 крупнейших банков России, средства клиентов за один только третий квартал у него выросли на 26% и достигли 438 млрд рублей. Яндекс Банк уже вошёл в топ-35 с 240 млрд активов. Даже молодой Вайлдберриз Банк уже в топ-65 рейтинга по количеству активов

Люди не просто пользуют маркетплейсы — они еще и начали хранить на них деньги, что особенно не по душе крупным банкам

🏦 Позиция банков: справедливая критика?

Первый аргумент по-честному логичный. Если покупатель видит два товара на разных маркетплейсах, один с базовой ценой, а другой — с зеленым ценником для карты Озон Банка, то потребитель запутается в реальной цене. И регулятор тут может быть прав

Второй аргумент про налоги. Греф уверяет, что маркетплейсы скидками занижают налоговую базу. Маркетплейсы говорят: «как мы можем платить налоги со скидок, которые мы не получили?». Если они инвестируют в скидку, снижая свой доход, то естественно, налогов меньше. Это обычный бизнес

Третий аргумент про справедливую конкуренцию выглядит странновато, когда его произносят люди, которые сами вкладывают триллионы в свои программы лояльности. Банки точно так же привязывают скидки к своим картам. Но это почему-то считается нормальным

Владимир Верхошинский из Альфа-банка даже предложил заимствовать опыт других стран, где маркетплейсам якобы запрещено иметь собственные банк, но... банки же сами создали маркетплейсы внутри своих приложений. Почему им можно, а маркетплейсам нельзя? Логика хромает

🔜 В продолжении поговорим о позиции маркетплейсов, ещё углубимся в причины раздора, а также поразмышляем, как же всё таки быть в этой ситуации регулятору

UPD: Продолжение уже в профиле!

👍 — если материал был полезен

📱 Конкурс в соцсети БАЗАР