(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 31.05.2026г.)
Стоимость текущая: 1 756К
(сначала года 1672К + 99К пополнений).
💼 Акции, облигации, резерв: 86.5%/13.5%/0% 📊
💼 Прибыль -0.8% без учëта дивидендов (Индекс -6.13%);
Тенденция: 12 недель подряд рынок сползает вниз, но при этом портфель держится молодцом - разница с индексом увеличивается, вот только это всë равно минус. 😉
Мои дальнейшие действия 👇
Спекулятивно отыгрываю идеи связанные с дивидендным сезоном и не только.
Так же чем ниже рынок, тем больше я нахожусь в акциях - готов держать до 90% в акциях, если рынок пойдëт дальше вниз.
Есть опасения, что спекулятивные идеи я отыгрываю из-за падения рынка, что мне просто скучно сидеть в надëжных активах - это потенциально опасное занятие.
После реализации спекулятивных идей буду переходить обратно в ОФЗ до 30% в зависимости от того, где будет индекс.
💼Изменения портфеля:
📌 ОФЗ 26238 18.39% --> 12.83%.
❗ Я использую ОФЗ, как "топливо" для закупок засчëт разницы в волатильности классов активов.
То есть ОФЗ просели на 1.5%, а некоторые крепкие и надёжные компании уже на 10 - 15% - почему бы не воспользоваться шансом?
📌 Новатэк 3% --> 4.01%.
На новостном фоне о Ближнем Востоке нефтегаз иногда рисует свечки вниз, где я и подобрал ещë на 1%.
❗ Если крепкий рубль с нами надолго, то НОВАТЭК справедливо оценëн, если нет, то вот вам ставка на ослабления рубля - цены на газ врядли сильно скорректируются.
Спекулятивные идеи👇
📌 МТС 3.1% держу до дивидендов.
Бумажная прибыль около +5%.
📌 Русагро 0% --> 3.64%.
Здесь взял из-за того, что компания ушла под управление структур Россельхозбанка и еë включают обратно в индекс 19 июня.
По компании пошли движения, а значит есть шанс на справедливую оценку или хотя бы эмоциональный задëрг в вверх.
Бумажная прибыль +3%.
На рынке многое зависит от точки входа и если вы хотите знать, что я делаю в моменте с аргументацией, а так же слушать аудиоуроки и получать развëрнутые ответы на свои вопросы, то вам нужно в нашу закрытую группу (подробности в закрепе ТГ и МАХ). 👍
🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
Стоимость 💼 2 440К
выполнена на 71.9%
Пополнения 🪙 300К
выполнена на 32.6%
ВЫВОД:
Рынок продолжает корректироваться и везде сплошной негатив в комментариях, а значит дно близко.
Пока всë выглядит так, что особых движений на рынке не будет до заседания ЦБ.
Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
ТГ:
https://t.me/RudCapital
МАХ:
https://max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
Для подписчиков МАХ переодически разыгрываю разбор портфеля для подписчика - не упусти шанс!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
