#облигациисес

⏩Новости облигаций. 📈 «Газпром» выпустит облигации-флоатеры: собираем заявки 3 апреля ООО «Газпром капитал» 3 апреля соберёт заявки на трёхлетние облигации - объём выпуска достигнет 20 млрд рублей (источник: «Интерфакс»). Купоны по бумагам будут переменными и выплачиваться ежемесячно. Их размер рассчитают так: ключевая ставка Банка России плюс спред (дополнительная надбавка к ставке) не более 160 базисных пунктов (б. п.). 💵 АПРИ: ставка купона по облигациям - 24,75 % годовых ПАО «АПРИ» определило финальную ставку купона для пятилетних облигаций: она составит 24,75 % годовых, а доходность к погашению 27,76 % годовых (источник: «Интерфакс»). Объём выпуска 2 млрд рублей, сбор заявок завершился 31 марта. Купоны фиксированные, выплачиваются каждый месяц. Ещё одна особенность выпуска - амортизация: эмитент погасит по 12,5 % от номинала в даты окончания 39‑го, 42‑го, 45‑го, 48‑го, 51‑го, 54‑го, 57‑го и 60‑го купонов. Благодаря этому индикативная дюрация (средний срок возврата инвестиций с учётом купонных выплат) составит около 2,6 года. 🏦 Минфин РФ: аукционы по ОФЗ - уже 1 апреля! 1 апреля Министерство финансов России проведёт аукционы по продаже двух серий ОФЗ‑ПД: 26253 и 26249 (источник: сообщение Минфина). Что предлагают: 📍Серия 26253: погашение 6 октября 2038 года, ставка купона 13 % годовых. Первый доход выплатят 22 апреля 2026 года (первый купонный период 182 дня), всего предусмотрено 25 полугодовых купонных периодов. 📍Серия 26249: погашение 16 июня 2032 года, ставка купона 11 % годовых. Второй купонный доход выплатят 24 июня 2026 года (первый период 182 дня), предусмотрено 13 полугодовых периодов. 🚗 «Автобан»: фиксированный купон и флоатер - итоги размещения АО «Автобан‑финанс» разместило два шестилетних выпуска облигаций 31 марта (источник: «Интерфакс»): 📍с фиксированным купоном на 8,5 млрд рублей; 📍флоатер (облигация с переменным купоном) на 5 млрд рублей. Финальная ставка купона по «фиксу» 16,90 % годовых (доходность к оферте 18,27 % годовых), спред к ключевой ставке по флоатеру 350 б. п. Оферта (право досрочного погашения) предусмотрена: через 990 дней (2 года и 9 месяцев) для «фикса», через 630 дней (1 год и 9 месяцев) для флоатера. Купоны выплачиваются ежемесячно. ⚡ «Россети» готовят масштабную программу облигаций Совет директоров ПАО «Россети» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объёмом 700 млрд рублей . Облигации могут быть размещены на срок до 41 года - программа бессрочная. 💰 Минфин планирует привлечь 1,5 трлн рублей во II квартале 2026 года Во втором квартале 2026 года Минфин РФ рассчитывает привлечь около 1,5 трлн рублей от размещения ОФЗ (источник: график аукционов на сайте министерства). 🗓 В программе — 13 аукционных дней: пять в апреле и по четыре в мае и июне. Инвесторам предложат бумаги: 📍с дюрацией до 10 лет планируется привлечь порядка 600 млрд рублей; 📍с дюрацией свыше 10 лет ожидается привлечение 900 млрд рублей.   #облигациисес

Новости облигаций: VK, КАМАЗ, «Россети» и другие 📈 💼 Холдинг VK в апреле разместит два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 10 млрд рублей. Один с фиксированным купоном («фикс»: ставка останется неизменной на весь срок), другой с плавающей (флоатер: ставка будет корректироваться в зависимости от рыночных условий). Срок обращения бумаг 3 года, выплаты купонов ежемесячно. 🏡 ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» определило финальный спред (дополнительную доходность сверх ключевой ставки ЦБ) для ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ - он составил 135 б. п. (базисных пунктов; 1 б. п. = 0,01 %). Объём выпуска 26,24 млрд рублей. При открытии книги заявок ориентир был чуть выше - не более 150 б. п. Купоны по займу будут переменными и выплачиваются каждый месяц, 28‑го числа 🚚 ПАО «КАМАЗ» 31 марта запустит доразмещение дополнительного выпуска № 1 облигаций на 3,5 млрд рублей. Цена размещения составит 100 % от номинала, а дата погашения совпадает с основным займом 6 февраля 2028 года. В феврале компания уже разместила основной двухлетний выпуск на 3 млрд рублей: там ставка фиксированного ежемесячного купона составила 15,95 % годовых. 💰 Минфин РФ перечислил в Национальный расчётный депозитарий (НРД) 8,3 млрд рублей (эквивалент 102 млн долларов США) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям «Россия‑2035» и по замещающему выпуску. ⚡ ПАО «Россети Сибирь» 7 апреля соберёт заявки на дебютный выпуск трёхлетних облигаций объёмом 5 млрд рублей. Это будут бумаги с плавающей ставкой (флоатер), а ежемесячные купоны рассчитают так: сложат доходы за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред (дополнительная доходность). Ориентир спреда - не более 190 б. п. #облигациисес