#обзорпортфеля — посты и обсуждения
3 доступных поста
Обзор портфеля
По итогу месяца состав портфеля не изменился. В около 83% по-прежнему занимают акции и около 17% юани. Из акций основной упор делаю на Сбербанк и Сургут префу.
В Сбере рассматриваю долгосрочную (от 5 лет) дивидендную историю + защита от возможного дефолта. В Сургут префах идея заключена в (возможном) росте на фоне (возможного) повышенного дивиденда за 2026 год.
Газпром уже составляет около 17% от портфеля акций данную акцию докупал в течении сентября. Лукойл около 11% от портфеля акций. Данную акцию также докупал в сентябре.
Валюта составляет около 17% от портфеля и представлена в виде юаней. По текущим ценам и с текущей технической картинкой инвестиционно для пополнения портфеля не интересна.
До конца года хочу чтобы портфель акций имел одинаковые процентные значения. Соответственно в перспективе для этого буду в основном добирать Газпром и Лукойл. Благо Газпром пока сохраняет огромный потенциал для роста.
Чего нельзя сказать про Лукойл по текущим ценам. Но в Лукойле буду делать схожу со Сбером ставку на дивиденды.
По-мимо имеющихся акций рассматривал бы к добавлению в портфель акций Т-банка. Также для защиты от потенциального дефолта. Который вероятен в рамках ближайших 3 – 5 лет. При сохранении текущей общей ситуации в экономике и не только.
Для любителей более высокого риска и доходностей. Присмотрелся бы к акциям Северстали и НЛМК.
Не является торговой рекомендацией
Понравился обзор - ставь ракету!
Прокомментировать
108
Обзор портфеля
В инвестиционном портфеле из акций первым нивелировал минус Сургут-префы. В течении месяца докупал данную акцию по цене в районе 39 руб., на дивиденды от Сбера и часть З/П.
Сбербанк в минусе, но только с учётом див.ГЭПа. Позицию в нём также немного увеличил.
ГАЗПРОМ докупал в начале августа когда котировки торговались около цены 93 руб., выше линии дневной скользящей МА-13. С текущей технической картинкой пока буду смотреть со стороны, продолжая держать акции в портфели. Докупать буду при новом закреплении над линией дневной скользящей и формировании бычьей конструкции.
ЛУКЙОЛ пока обошёл стороной. Как и в ГАЗПРОМЕ буду рассматривать к покупке только при закреплении над линией дневной скользящей и формировании бычьей конструкции.
Валюта даёт в моменте около +13% в (мобильном приложении нет корректного отображения…). По текущим даже инвестиционно уже не привлекательна. Продолжу держать с перспективой докупа в случае снижения в район 11,5 руб. Либо формировании нового торгового коридора с обозначением нового минимума.
В перспективе хочу сравнять доли Сбера и Сургут префов. На рост в данных акциях делаю основную ставку. ГАЗПРОМ и ЛУКОЙЛ рассматриваю «тёмными лошадками», где возможны откупы при определённых новостях. Собстно ЛУКОЙЛ уже такой откуп показывает.
Не является торговой рекомендацией
Прокомментировать
819
Обзор портфеля
Решил сделать внезапный разбор / обзор на свой портфель. Если понравиться данная тема ставьте соответствующие реакции и буду писать подобные посты чаще.
На текущий момент у меня есть 5-ть активов в портфеле с соответствующей доходностью / убытком:
Сбербанк (-12% с учётом дивГЭПа) – доля в портфеле 35%. Средняя цена покупки 305 руб.
Сургнфгз-п (-13% с учётом дивГЭПа) – доля в портфеле 20%. Средняя цена покупки 41 руб.
ГАЗПРОМ (-24%) – доля в портфеле 15%. Средняя цена покупки 116 руб.
ЛУКОЙЛ (-25%) – доля в портфеле 5%. Средняя цена покупки 5900 руб.
CNYRUB (+2%) – доля в портфеле 23%. Средняя цена покупки 11,25 руб.
Рублёвый КЭШ – 1/4 от всего инвестиционного портфеля. Держу на накопительном счёте.
В ближайшие пару месяцев при условии, что котировки будут стоить в пределах +-5% от текущих цен. Буду докупать Сбербанк, Сургут префы, Валюту.
ЛУКОЙЛ считаю интересным для докупок при возврате к цене 4000 руб., и ниже. Либо при формировании бычьей конструкции. ГАЗПРОМ также буду рассматривать к докупке только при формировании бычьих конструкций.
Текущая просадка портфеля (и рынка в целом) конечно не приятна, но для меня вполне терпима и я её рассматриваю прежде всего, как возможность для докупок качественных активов по более низким ценам. КЭШ даже не смотря на откуп в моменте задействовать не собираюсь, т.к. рынок в теории может уйти ещё ниже. Докупать же буду исключительно на деньги от зарплаты. В том числе часть этих средств будет задействована для пополнения рублёвого КЭШа.
Прокомментировать
820